新疆中泰首次发行境外美元债券

摘要

2019年5月30日,新疆中泰(集团)有限责任公司在香港联交所首次发行3年期3.8亿美元的高级无抵押债券,国际评级为标普、惠誉BB+,票面利率为7%。这是目前新疆发行的规模最大的境外债券,票面利率在新疆国资企业境外债券中最低。中泰集团副总会计师王虓表示,发行境外美元债券是中泰集团作为国有企业积极应对中美贸易摩擦,推动实体经济迈向高质量发展的具体举措。通过本次发行境外美元债券,公司可进一步拓宽融资渠道,逐步建立境外债券收益率曲线,培育境外投资群体,为公司开拓其他融资渠道奠定良好基础。同时,本次发行有利于公司优化资本结构,增强资金来源的稳定性和多样性,并利用境内外资本市场的优势,降低综合债务成本。