一种智能化电子客户关系管理系统及方法

摘要

本发明公开了一种智能化电子客户关系管理系统，包括：系统设置单元，用于查看管理系统的简介、修订历史、版本说明，以及修改管理人员的操作权限和数据权限；客户管理单元，用于对与本公司已合作或者有合作意向的企业进行管理，包括客户列表一级子模块和客户概览信息一级子模块；联系人管理单元，用于管理与本公司有业务往来的联系人信息；跟进记录单元，用于了解工作业务的流程进展；关系图谱单元，用于展示联系人之间的关联关系图谱，包括一级关系、二级关系、三级关系；任务及日程单元，用于对跟进任务进行限定和管理，包括：任务类型分类、任务状态分类、日程状态分类、日程管理日历。

说明书

技术领域

本发明涉及管理系统领域，具体涉及一种智能化电子客户关系管理系统及方法。

背景技术

随着整个社会经济的快速发展，很多的公司其业务量也随之增长。在公司经营过程中，会接触到较多的客户，大量的客户信息需要被记录下来。传统的做法是对客户的信息进行简单的归档处理，但是面对大量的客户信息，传统的管理方法较为麻烦，影响公司的经营管理，故需要一种客户管理系统解决上述的实际问题。

发明内容

为解决上述技术问题，本发明提供一种智能化电子客户关系管理系统及方法。

为解决上述技术问题，本发明采用如下技术方案：

一种智能化电子客户关系管理系统，包括：

系统设置单元，用于查看管理系统的简介、修订历史、版本说明，以及修改管理人员的操作权限和数据权限；

客户管理单元，用于对已合作或者有合作意向的企业进行管理，包括客户列表一级子模块和客户概览信息一级子模块；

联系人管理单元，用于管理与本公司有业务往来的联系人信息；

跟进记录单元，用于了解工作业务的流程进展；

关系图谱单元，用于展示联系人之间的关联关系图谱，包括一级关系、二级关系、三级关系；

任务及日程单元，用于对跟进任务进行限定和管理。

具体地，客户列表一级子模块包括：客户列表二级子模块和客户信息创建二级子模块；

客户列表二级子模块用于展现客户信息列表，并能够进行客户信息导入和导出、编辑删除、客户查询和查询重置，以及高级检索；

客户信息创建二级子模块根据管理者收集的数据来创建客户信息，客户信息包括基础信息、联系方式、联系地址、公司LOGO和企业联系人。

具体地，客户概览信息一级子模块包括：客户信息概览二级子模块、详细信息二级子模块、联系人二级子模块、关联客户二级子模块、跟进记录二级子模块；

客户信息概览二级子模块用于快速展示客户信息的概览情况；

详细信息二级子模块用于展示客户的具体信息；

联系人二级子模块用于展示该客户的联系人列表，可做联系人的新增、编辑、删除；

关联客户二级子模块用于展示该客户与其他客户的关联关系列表，可做新增关系、关系编辑、关系删除；

跟进记录二级子模块用于展示该客户名下所有的跟进记录，按照时间倒序展示。

具体地，联系人管理单元包括联系人列表一级子模块、联系人概览信息一级子模块；

联系人列表一级子模块，包括联系人列表二级子模块、联系人信息创建二级子模块；联系人列表二级子模块用于展现联系人信息列表，能够进行联系人信息导入、导出功能、编辑、删除、联系人查询和查询重置、以及高级检索；联系人信息创建二级子模块用于新建联系人，联系人信息包括基础信息、联系方式、关联关系、联系地址、备注信息；

联系人概览信息一级子模块，包括联系人信息概览二级子模块、详细信息二级子模块、关联关系二级子模块、跟进记录二级子模块；联系人信息概览二级子模块用于展现联系人信息概览；详细信息二级子模块用于展示联系人的详细信息；关联关系二级子模块用于展示该联系人与其他联系人的关联关系列表，能够做新增关系、关系编辑、关系删除；跟进记录二级子模块用于展示联系人名下所有的跟进记录，按照时间倒序展示。

具体地，跟进记录单元包括跟进纪录列表子模块和跟进记录详情子模块；跟进纪录列表子模块能够记录并显示跟进时间、跟进的业务内容、记录的客户来源。

具体地，任务及日程单元，用于对跟进任务进行限定和管理，包括：任务类型分类、任务状态分类、日程状态分类、日程管理日历；

任务类型分类包括跟进任务、普通任务；

任务状态分类包括未开始、进行中、已超时、未完成、已取消；

日程状态分类包括未开始、执行中、已超时、已结束、已取消；

日程管理日历，通过图标和标记颜色区分任务及日程状态。

一种智能化电子客户关系管理系统的管理方法，包括以下步骤：

步骤一：整理客户的基本信息，录入到管理系统中；在进行创建客户时，对客户名称、手机号码、固定电话、传真号码、邮箱地址、电子邮箱、微信账号、QQ号码做唯一性校验；

步骤二：设置任务的任务类型，设定业务的日程；对于未开始、进行中、已超时的任务无法执行删除操作；对于未开始、执行中、已超时的日程无法执行删除操作；跟进任务的任务执行时长为24小时；

步骤三：对客户进行删除和编辑时，以及在对已录入的客户进行删除时，管理系统会对相关协作人自动清除；对超过N天“未成交”和“未跟进”的客户，由系统定时划入公共区域，客户类型和对应天数可在后台系统中进行设置；系统管理员可以删除垃圾客户，但是无法删除已有归属人员和公共区域中的客户；

步骤四：管理员可以在网页客户端或者在远程终端的APP上进行上述的操作和管理。

与现有技术相比，本发明的有益技术效果是：

通过本发明的客户关系管理系统，方便对大量的客户关系进行梳理，提供可视化的界面，查看更加直观；实现精准查找，快速定位客户，提供完整的客户信息，有利于提供工作效率。

附图说明

图1为本发明中客户列表二级子模块的界面图；

图2为本发明中客户信息创建二级子模块的界面图；

图3为本发明中联系人二级子模块的界面图；

图4为本发明中联系人列表二级子模块的界面图；

图5为本发明中联系人信息创建二级子模块的界面图；

图6为本发明中跟进纪录列表子模块的界面图；

图7为本发明中关系图谱单元的界面图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明的一种优选实施方式作详细的说明。

一种智能化电子客户关系管理系统，包括：

系统设置单元，用于查看管理系统的简介、修订历史、版本说明，以及修改管理人员的操作权限和数据权限；

客户管理单元，用于对已合作或者有合作意向的企业进行管理，包括客户列表一级子模块和客户概览信息一级子模块；

联系人管理单元，用于管理与本公司有业务往来的联系人信息；

跟进记录单元，用于了解工作业务的流程进展；

关系图谱单元，用于展示联系人之间的关联关系图谱，包括一级关系、二级关系、三级关系；

任务及日程单元，用于对跟进任务进行限定和管理。

具体地，客户列表一级子模块包括：客户列表二级子模块和客户信息创建二级子模块；

如图1所示，客户列表二级子模块用于展现客户信息列表，并能够进行客户信息导入和导出、编辑删除、客户查询和查询重置，以及高级检索；

如图2所示，客户信息创建二级子模块根据管理者收集的数据来创建客户信息，客户信息包括基础信息、联系方式、联系地址、公司LOGO和企业联系人。

具体地，客户概览信息一级子模块包括：客户信息概览二级子模块、详细信息二级子模块、联系人二级子模块、关联客户二级子模块、跟进记录二级子模块；

客户信息概览二级子模块用于快速展示客户信息的概览情况；

详细信息二级子模块用于展示客户的具体信息；

如图3所示，联系人二级子模块用于展示该客户的联系人列表，可做联系人的新增、编辑、删除；

关联客户二级子模块用于展示该客户与其他客户的关联关系列表，可做新增关系、关系编辑、关系删除；

跟进记录二级子模块用于展示该客户名下所有的跟进记录，按照时间倒序展示。

具体地，联系人管理单元包括联系人列表一级子模块、联系人概览信息一级子模块；

联系人列表一级子模块，包括联系人列表二级子模块、联系人信息创建二级子模块；如图4所示，联系人列表二级子模块用于展现联系人信息列表，能够进行联系人信息导入、导出功能、编辑、删除、联系人查询和查询重置、以及高级检索；如图5所示，联系人信息创建二级子模块用于新建联系人，联系人信息包括基础信息、联系方式、关联关系、联系地址、备注信息；

联系人概览信息一级子模块，包括联系人信息概览二级子模块、详细信息二级子模块、关联关系二级子模块、跟进记录二级子模块；联系人信息概览二级子模块用于展现联系人信息概览；详细信息二级子模块用于展示联系人的详细信息；关联关系二级子模块用于展示该联系人与其他联系人的关联关系列表，能够做新增关系、关系编辑、关系删除；跟进记录二级子模块用于展示联系人名下所有的跟进记录，按照时间倒序展示。

如图6所示，具体地，跟进记录单元包括跟进纪录列表子模块和跟进记录详情子模块；跟进纪录列表子模块能够记录并显示跟进时间、跟进的业务内容、记录的客户来源。

图7为所述的关联关系图谱，包括所述的一级关系、二级关系、三级关系。

具体地，任务及日程单元，用于对跟进任务进行限定和管理，包括：任务类型分类、任务状态分类、日程状态分类、日程管理日历；

任务类型分类包括跟进任务、普通任务；

任务状态分类包括未开始、进行中、已超时、未完成、已取消；

日程状态分类包括未开始、执行中、已超时、已结束、已取消；

日程管理日历，通过图标和标记颜色区分任务及日程状态。

一种智能化电子客户关系管理系统的管理方法，包括以下步骤：

步骤一：整理客户的基本信息，录入到管理系统中；在进行创建客户时，对客户名称、手机号码、固定电话、传真号码、邮箱地址、电子邮箱、微信账号、QQ号码做唯一性校验；

步骤二：设置任务的任务类型，设定业务的日程；对于未开始、进行中、已超时的任务无法执行删除操作；对于未开始、执行中、已超时的日程无法执行删除操作；跟进任务的任务执行时长为24小时；

步骤三：对客户进行删除和编辑时，以及在对已录入的客户进行删除时，管理系统会对相关协作人自动清除；对超过N天“未成交”和“未跟进”的客户，由系统定时划入公共区域，客户类型和对应天数可在后台系统中进行设置；系统管理员可以删除垃圾客户，但是无法删除已有归属人员和公共区域中的客户；

步骤四：管理员可以在网页客户端或者在远程终端的APP上进行上述的操作和管理。

对于本领域技术人员而言，显然本发明不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本发明。因此无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内，不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为了清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。