基于可调整的时间区间内的市场趋势的金融商品自动交易方法

摘要

本发明公开一种基于可调整的时间区间内的市场趋势的金融商品自动交易方法，本发明方法将金融商品的交易时间区分为连续的多个时间区间，然后监视金融商品在每一个时间区间内的市场趋势，在所述的市场趋势满足预设的操作条件时，依据。操作条件对应的操作参数，执行所述操作参数设定的操作，所述的操作包含下单、警示和通知其中的至少一种。本发明方法能够在基于可调整的时间区间内的市场趋势的基础上，在较佳的时机对指定的金融商品自动地执行预设的操作。

说明书

技术领域

本发明涉及金融商品的在线自动交易及看盘(tape reading)的方法，特别是一种基于可调整的时间区间内的市场趋势的金融商品自动交易方法。

背景技术

目前已知的金融商品在线交易平台，能提供多种传统金融商品(例如：股票、期货等)和衍生性金融商品(例如：利率期货、股价指数期货、外汇期货、商品期货、股价指数选择权、股价指数期货选择权、股票选择权等)进行在线交易和看盘的操作，为了便于说明，在下文以及本发明的相关说明中所称的「金融商品」，包含以上列示和其他未列示于上且能通过在线交易平台进行交易的金融商品和衍生性金融商品。

为了提供金融商品交易市场中的交易者(同本文中所称的投资者)方便和迅速的金融商品交易环境，期货商(或证券商)或是兼营期货交易辅助人业务的券商通常建置有金融商品在线交易系统(以下简称在线交易系统)以及看盘或下单软件(例如手机mobileapplication，简称App)，交易系统结合了计算机软件(Computer Software)、数据通讯网络(如因特网-Internet)和信息科技(Information Technology)的技术，交易者可以通过网络终端设备或下单软件登入在线交易系统，再通过在线交易系统和金融商品交易中心(例如中国台湾证券交易所、中国台湾期货交易所)联机，以便掌握股票市场的动向、观察分析股市行情的变化或是进行在线交易，即为一般称为“看盘”和“下单”的操作。

通过金融商品的买卖价差进而获利的基本原则虽然不变，但是这些金融商品的种类繁多且有不同的获利方式，使得金融商品进行交易时的交易策略变得非常复杂，交易市场中的许多交易者通常会依据不同的商品情报拟定金融商品的各种下单策略。已知的在线交易系统及下单软件除了具有在线交易的功能，还能通过技术分析提供多种不同的分析信息，甚至提供和金融商品有关的商品情报，例如：新闻、全球金融市场实时行情、政策、法规和其他信息，帮助交易者快速掌握商品情报并能迅速的进行下单及其他和交易相关的操作。

例如已公布的中国发明专利申请公布号CN103226554A的「基于新闻数据的股票自动匹配分类方法和系统」，采用基于新闻数据的股票关键词序列挖掘技术，实现对股票的自动分类，该方法全面、准确，并针对突发新闻事件自动给出匹配度较高的股票，方法简便易行，为股民提供了更好的投资依据。

所述的技术分析是指研究过去金融商品的市场信息来预测价格的趋势，作为可供投资者参考或是决定下单策略的情报。技术分析的基础是以金融商品的交易价格(通常为历史成交价格)、成交量及成交时间三方面的资料着手研究。技术分析的分类方式繁多，而且各种学派的区分方法不同，Murphy(1999)提出广义的技术分析可分为两大类：「传统图形分析」和「统计技术分析」。林天运(2006)将技术分析的工具分成三种：图形分析、价格指针和量的指针。

大部分的技术分析软件或系统是利用复杂的数学模型和数学算法进行金融商品的价格分析，例如已公告的中国台湾新型专利证书号TW M561277U的「用于金融商品价格图像处理的运算设备」，提出了一种运用了卷积神经网络模型和分群分析算法的设备。已公告的中国台湾发明专利证书号TWI520088B的「金融商品的走势力道分析系统」，利用不同的多个适应参数计算该金融商品的多个交易净值，以获得长短交易均值、时间参数及预测因子等参考值后，通过此些参考值分析一时间点的交易净值而获得指标净值及估测净值，用以估测出该金融商品的多空力道及最佳买卖点。

图形分析是依据市场的历史成交价格所描绘出的曲线型态，作为未来的市场趋势(例如价格趋势和力度)的判断依据，其中具代表性的例如：K线(日本线)图、棒线(美国线)图、高低线图、收盘线图、价格与成交量图，价格与技术指针图等等。价格指针是依据市场的过去价格(通常为历史成交价格)，经过统计的方法处理后产生的一组有其意义的指标值，用以衡量未来的市场趋势，其中具代表性的有：移动平均线(MA)、指数平滑移动平均线(MACD)、相对强弱指标(RSI)、随机指标(KD)、乖离率(BIAS)等等。量的指标是依据市场的成交量判断股市的能量，进而预测其趋势，其中具代表性的是：成交量、能量潮(OBV)。为了便于说明，在下文及本发明说明书的其他内容中所称「技术分析图表」，包含利用前述各种技术分析所产生的一种或一种以上的分析结果。

K线或K线图是已知的众多技术分析图表一种应用广泛且具代表性的技术分析工具，虽然每一位投资者应该都能看懂K线或K线图，但是并非人人都能通过K线或K线图提供的信息很好地进行金融商品的交易操作。在已公开的中国台湾发明专利公开编号TW201351331A的「金融事务数据的处理方法与电子装置」提出的处理方法，系依据价格趋势图(例如K线图)来决定一指定时段，以自金融事务数据库中，取得符合指定时段的多笔进出明细数据，例如在多个K线棒选取多个非连续的K线棒，进而将这数个K线棒分别对应的交易时段作为指定时段。依据所取得的进出明细数据，分别计算在指定时段进行交易的多个券商各自的区间统计数据，例如用户可针对指定区间内，查看券商的股票买卖进出的频率，并且依据股票买卖进出的频来做为投资的参考。

某些高端的投资者还能进一步利用不同条件产生的多个K线或K线图，通过组合或是交叉比对多个K线或K线图，获得特有的信息或是情报。简言之，高端的投资者能够通过对K线图的设定和操作获得更好的参考信息或是情报，进而提高投资效益；但是如何以K线图为基础增加投资效益的关键在于：如何提供基于K线的下单工具，以便投资者能够更好的应用K线图、发挥K线图的潜力、以及快速自动下单。

某些已知的金融商品在线交易系统可通过技术分析软件提供金融商品的相关信息以及下单(order)的功能，帮助交易市场中的交易者快速掌握市场情报并能迅速的进行下单及其他和交易相关的操作，其中所称金融商品的相关信息包括：商品报价(包含例如：买入价格、卖出价格、成交价格和商品数量)，商品走势图，技术分析图(包含例如：K线和分时走势图)，以及其他多种的金融商品相关情报或是即时消息。但是大部分的技术分析和下单的功能是各自立独立的，投资者依据技术分析图表提供的信息或情报决定投资策略之后，还需要另外以人工输入的方式操作下单界面，对于功能复杂的下单界面往往需要花费不少的时间才能完成下单动作，这对于分秒必争的金融商品交易市场而言，显然需要改进。另一方面，已知的金融商品在线交易系统只能提供固定种类或固定条件的K线或K线图，投资者无法依据自身的需要和投资经验调整或设定K线或K线图的产生条件。

尽管有许多技术分析软件和情报可以由系统主动地提供给投资者，但是事实告诉我们，真正影响投资结果的主要因素还是在于投资者的智慧和经验，即使利用复杂的数学模型和数学算法进行分析然后提供投资者所谓最佳的买卖点，也无法保证百分之百的获利；否则众多投资者使用相同的分析工具，手上也有由系统提供的投资情报，又岂会有人赚有人赔。

利用计算机和信息装置通过网络进行各种金融商品的下单已经非常普遍，各家金融服务提供业者(譬如证券行或银行)亦有自行开发的智能型下单软件供用户选用，然而这些智能型下单软件所提供用户的下单功能大同小异，以股票下单软件常见的触价下单功能为例，触价下单的功能通常为某只股票的股价触及投资者预设的某一价格(通常称为触发价格)，下单软件就会自动下单(买进或卖出)。

有经验的投资者决定下单价格的通常会仔细研究和判断未来的市场趋势(例如价格趋势和力度)，目前的智能型下单软件的触价下单功能只是单纯地监视实时的每一笔交易价格(例如报价或成交价格)，只要实时的交易价格触及投资者预设的触发价格，下单软件就会自动下单，这种触价下单的功能没有考虑市场趋势，这种问题反映了触价下单功能的程序设计者的设计能力，换言之，这种单纯的触价下单功能不具备辅助投资者的能力。如果能够将顾及市场趋势的优势融入自动下单软件的功能或是操作界面之中，将可以大幅提高自动下单软件的价值及功能。

发明内容

本发明要解决的技术问题在于提供一种基于可调整的时间区间内的市场趋势的金融商品自动交易方法，在金融商品的交易时间内，通过可以和金融商品交易中心的服务器联机的信息处理装置实现在线自动下单和看盘的操作。

本发明方法将金融商品的交易时间区分为连续的多个时间区间，然后监视金融商品在每一个时间区间内的实时市场趋势，在所述的市场趋势满足预设的操作条件时，依据操作条件对应的操作参数，执行所述操作参数设定的操作。

基于解决上述的技术问题，本发明基于可调整的时间区间内的市场趋势的金融商品自动交易方法，基本上是通过可以和金融商品交易中心联机的信息处理装置执行下列步骤，包括：

在金融商品的交易时间内取得交易中心提供的实时的市场信息(market data)，所述的市场信息至少包括金融商品的每一笔交易信息；

监视连续的时间区间内的市场信息，将最新的一时间区间内的该些市场信息和预设的一操作条件进行比对；以及

在最新的时间区间内的市场信息满足所述的操作条件时，依据操作条件对应的一操作参数，执行操作参数设定的操作。

所述的操作：包含下单、警示和通知其中的至少一种，所述的操作参数包含：买进、卖出、交易数量、委托价格和通知信息其中的至少一种。

作为本发明方法的优选实施例，所述的操作条件包括：一指定条件和一触发条件的关系；所述的指定条件包括：基于最新的该时间区间内的市场信息获得的一特定的成交价格、技术指针，以及成交量其中的任一者；所述的触发条件包括：一自定义值/价格，以及基于过去某一个或数个时间区间内的市场信息为基础获得的一特定的成交价格、技术指针、成交量、移动停利价格，以及移动停损价格其中的任一者；所述的关系包括：大于、等于和小于其中任一者。

作为本发明方法的优选实施例，其中特定的成交价格包括：平均成交价格、第一笔成交价格、最高成交价格、最低成交价格、最后一笔成交价格以及该最高成交价格和该最低成交价格的价差的任一者。

作为本发明方法的优选实施例，所述的成交量包括：任一个成交价格的成交量、时间区间内的总成交量和小于间区间的时间长度的一单位时间内的成交量。

作为本发明方法的优选实施例，其中指定条件的技术指标，是以最新的时间区间内的市场信息，以自行定义的计算式产生的技术指标。

作为本发明方法的优选实施例，其中触发条件的技术指标是依据指定的过去某一个或数个时间区间内的市场信息，以自行定义的计算式产生的技术指标。

作为本发明方法的优选实施例，所述的技术指标包括：KD值、RDI值和均线其中的任一种。

作为本发明方法的优选实施例，其中包括：提供一操作界面显示于信息处理装置，用以供投资者设定所述的时间区间的时间长度、操作条件、操作参数和操作。

作为本发明方法的优选实施例，其中包括：提供一操作界面显示于所述的信息处理装置，用以供投资者设定一基准价格和一价格移动单位，用以决定所述的移动停利价格和移动停损价格。

作为本发明方法的优选实施例，其中系以所述的基准价格加上所述的价格移动单位作为最新的时间区间的移动停利价格或是移动停损价格，其中基准价格可以是自定义价格，以及基于过去某一个或数个时间区间内的市场信息获得的特定的成交价格，所述的特定的成交价格包括：平均成交价格、第一笔成交价格、最高成交价格、最低成交价格、和最后一笔成交价格其中的任一者。

本发明的有益效果在于，本发明提供投资者可以自由调整时间长度的时间区间的机制，以及可供投资者自由组合的操作条件作为用于判断市场趋势的工具，通过自动监视金融商在最新的时间区间内的市场信息(例如：特定的成交价格、成交量和平均成交价格)，在所述的市场信息满足预设的操作条件时，依据操作条件对应的操作参数，执行所述操作参数设定的操作，提供投资者一种能够在在线自动下单和看盘的下单和看盘软件。

投资者可以通过配合本发明方法提供的操作界面自由设定时间区间的长短，所述的时间区间的单位可以是秒、分、时、日、周或月，实际应用上可以由投资者据其自身的投资经验、操作技巧或操作策略灵活运用，视所述时间区间的长短可以实现根据基本趋势、次级趋势和短期趋势，在较佳的时机对指定的金融商品自动执行预设的操作的目的。

附图说明

图1是实现本发明方法的系统架构图的示意图。

图2是本发明方法的一实施例的步骤流程图。

图3是本发明方法的一实施方式的软件操作界面的配置示意图。

图4是本发明方法对比传统触价下单的示例性范例的示意图。

图5是应用本发明方法的示例性范例的示意图。

图6是应用本发明方法的示例性范例的示意图。

图7是应用本发明方法的示例性范例的示意图。

图8是应用本发明方法的示例性范例的示意图。

图9是本发明方法的一实施方式的软件操作界面的配置示意图。

附图标记说明：10-信息处理装置；11-储存装置；12-软件或应用程序(APP)；20-电子信息装置；30-金融商品交易中心的服务器；40-操作界面；41-操作界面；P1、P2-卖出点；T1-第一个时间区间；T2-第二个时间区间；T3-第三个时间区间；V1-时间区间T3的最高成交价格；V2-时间区间T8的最后一笔成交价格；S00-提供一操作界面显示于信息处理装置，用以供投资者设定所述的时间区间的时间长度、操作条件、对应所述的操作条件的操作参数，以及对应所述的操作参数的操作；S01-在金融商品的交易时间内取得交易中心提供的实时的市场信息(market data)，所述的市场信息至少包括金融商品的每一笔交易信息；S02-监视连续的时间区间内的市场信息，将最新的一时间区间内的该些市场信息和预设的一操作条件进行比对；S03-在最新的时间区间内的市场信息满足所述的操作条件时，依据操作条件对应的一操作参数，执行操作参数设定的操作。

具体实施方式

本发明方法的技术方案，基本上是以金融商品在时间区间内的市场趋势，作为在线自动下单和看盘的基础，在所述的市场趋势满足预设的操作条件时，依据对应操作条件的操作参数中预设的操作，自动地执行例如下单、警示、通知以及警示并通知的这些操作其中的任一者。

本发明提供投资者可以自由调整时间长度的时间区间的机制，以及可供投资者自由组合的操作条件作为用于判断市场趋势的工具，本发明方法的具体实施方式包含：将金融商品的交易时间区分为连续的多个时间区间，然后监视金融商品在每一个时间区间内的市场趋势，所述的市场趋势基本上是表现在金融商品于交易时间内的市场信息；举例而言，随着交易时间的推进，在当日的交易时间结束之前或是用户取消/停止本发明方法之前，不断地会有新的时间区间出现，而本发明的技术精神在于，将最新的一时间区间内的市场信息和预设的操作条件进行比对，在所述的市场信息满足预设的操作条件时，依据操作条件对应的一操作参数，执行操作参数设定的操作。

所述的市场信息的优选实施方式至少包括金融商品的每一笔交易信息，交易信息的内容依据不同金融商品可能略有差异，原则上所述的交易信息至少包括但不限于：成交价格、成交量、最佳成交价格、与金融商品相关的新闻/消息；正是因为本发明方法将金融商品的交易时间区分为连续的多个时间区间，任一个时间区间内的交易信息，是本发明方法监视的目标，其中一种实施方式是以成交价格作为监视的目标，一般而言在任一个时间区间内的成交价格并非固定，成交价格会因为许多的因素而发生变动，例如在某一时间区间内的成交价格随着时间的递延而上涨、下跌或是上下振荡，而这些成交价格的变化就能反映出金融商品的市场趋势，投资者可以自由组合的本发明方法所述的操作条件作为用于判断市场趋势的工具，进而在适合的价格下单、适合价格或时间进场、出场。

本发明方法通过决定时间区间的时间长度、操作条件以及对应该操作条件的操作参数，在所述的市场趋势满足预设的操作条件时，执行对应操作条件的操作参数中设定的操作；进而实现以金融商品在时间区间内的市场趋势，作为金融商品的投资操作或是监视金融商品的价格行情(俗称看盘)的依据，然后自动地执行在线自动下单和看盘的操作。

请参阅图1，是实现本发明方法的系统架构的示意图。本发明方法基本上是通过可以和金融商品交易中心的服务器30直接或间接联机的信息处理装置10实现在线自动下单和看盘的操作，联机的方式是通过数据通讯网络，例如因特网(internet)或无线通信网络直接或间接地和金融商品交易中心的服务器30联机；所述的信息处理装置10包括但不限于计算机(PC)、笔记本电脑(Notebook Computer)、智能型移动电话(Smart Phone)、平板计算机(Tablet PC)或是其他类似具有数据处理能力并且能与数据通讯网络联机的电子信息装置；所述的信息处理装置10至少配置有一储存装置11，储存装置11储存有一软件或应用程序(APP)12用以实施本发明方法的步骤。其中信息处理装置10的一种实施方式，是期货商(或证券商)或是兼营期货交易辅助人业务的券商建置的服务器，可以和金融商品交易中心的服务器30直接联机；应用程序(APP)12的另一种实施方式，是运行于投资者使用的电子信息装置20，投资者使用的电子信息装置20包括但不限于计算机(PC)、笔记本电脑(NotebookComputer)、智能型移动电话(Smart Phone)、平板计算机(Tablet PC)或是其他类似具有数据处理能力并且能与数据通讯网络联机的电子信息装置20，电子信息装置20通常是通过数据通讯网络和所述的信息处理装置10或是券商建置的服务器联机，再通过信息处理装置10或是券商建置的服务器间接地和金融商品交易中心的服务器30联机，并且是通过信息处理装置10或是券商建置的服务器进行下单或看盘的操作。所述的市场信息依相关规定或是金融商品交易中心(例如中国台湾证券交易所/中国台湾期货交易所)提供的内容为准，原则上本发明所述的市场信息是指金融商品在市场交易期间(一般而言是每日的开盘时开始至收盘时截止)内的每一笔交易信息的集合；在其他的实施方式，所述的市场信息还包括：和金融商品相关的新闻/消息，而这些和金融商品相关的新闻/消息通常可能是由期货商或证券商提供并且直接在应用程序(APP)12中显示给投资者。

请参阅图2，是本发明方法的第一种优选实施例的步骤流程图。本发明方法的一种实施例，包括下列步骤：

S01.在金融商品的交易时间内取得交易中心提供的实时的市场信息(marketdata)，所述的市场信息至少包括金融商品的每一笔交易信息；

S02.监视连续的时间区间内的市场信息，将最新的一时间区间内的该些市场信息和预设的一操作条件进行比对；以及

S03.在最新的时间区间内的市场信息满足所述的操作条件时，依据操作条件对应的一操作参数，执行操作参数设定的操作；所述的操作：包含下单、警示和通知其中的至少一种，所述的操作参数包含：买进、卖出、交易数量、委托价格和通知信息其中的至少一种。

本发明方法的一种优选实施方式，包括：S00.提供一操作界面40显示于信息处理装置10，用以供投资者设定所述的时间区间的时间长度、操作条件、对应所述的操作条件的操作参数，以及对应所述的操作参数的操作，所述的时间区间的时间长度的单位可以是秒、分、时、日、周或月。图3绘示的是一种示例性的操作界面40，用以供投资者设定所述的时间区间的时间长度、操作条件、对应所述的操作条件的操作参数，以及对应所述的操作参数的操作。其中操作条件的优选实施方式包括：「指定条件」和「触发条件」的「关系」。其中「关系」的优选实施方式包括：大于、等于和小于其中任一者。

本发明方法的优选实施方式，其中所述的「操作条件」的基本概念就是将基于最新的时间区间内的市场信息获得的数据作为所述的「指定条件」；而将一自定义值/价格，以及基于过去某一个或数个时间区间(例如从最新的一个时间区间起算的过去的第N个时间区间；从最新的一个时间区间起算的过去的第N1到N2个时间区间，其中N1不等于N2)内的市场信息获得的数据作为所述的「触发条件」；然后将「指定条件」和「触发条件」进行比对，在满足「操作条件」中预设「指定条件」和「触发条件」的「关系」时，依据操作条件对应的一操作参数，执行操作参数设定的操作。换言之，「指定条件」就是基于最新的时间区间内的市场信息获得的数据，和前述「指定条件」的区别在于，「触发条件」则可以是使用者自行决定的自定义值/价格，以及基于过去某一个或数个时间区间内的市场信息获得的数据。

其中「指定条件」的优选实施方式包括：基于最新的时间区间内的市场信息获得的「特定的成交价格」、「技术指针」以及「成交量」其中的任一者。

其中「触发条件」的优选实施方式包括：一自定义值/价格，以及基于过去某一个或数个时间区间内的市场信息获得的「特定的成交价格」、「技术指针」、「成交量」、「移动停利价格」，以及「移动停损价格」其中的任一者。

其中「特定的成交价格」的优选实施方式包括：时间区间内的平均成交价格、第一笔成交价格、最高成交价格、最低成交价格、最后一笔成交价格以及该最高成交价格和该最低成交价格的价差其中的任一者。其中「成交量」的优选实施方式包括：任一成交价格的成交量、该时间区间内的总成交量和小于该时间区间的时间长度的一单位时间内的成交量。

在此例举「小于该时间区间的时间长度的一单位时间内的成交量」的一种示例性范例说明如后；假设使用者将时间区间的时间长度设定为5分钟，「操作条件A」的内容为：1分钟(小于时间区间的时间长度5分钟)内的成交量要大于100，其中「1分钟内的成交量」就是「指定条件」，「100」就是「触发条件」而且是所述的「自定义值」，「大于」就是「关系」。如果在最新的一时间区间内的成交量在一开始经过10秒就已经大于100，这意谓者不用等到1分钟就能确定在最新的时间区间内的成交量一定会大于100，依据本发明方法表示最新的时间区间内的市场趋势满足设定的「操作条件A」，进而依据「操作条件A」对应的「操作参数A」，执行「操作参数A」设定的「操作A」，例如卖出某一金融商品。

其中「触发条件」的优选实施方式包括：一「自定义值/价格」，以及基于过去某一个(例如从最新的一个时间区间起算的过去的第N个时间区间)或数个时间区间(例如从最新的一个时间区间起算的过去的第N1到N2个时间区间，其中N1不等于N2)内的市场信息获得的「特定的成交价格」、「技术指针」、「成交量」、「移动停利价格」以及「移动停损价格」其中的任一者。其中「特定的成交价格」的优选实施方式包括：时间区间内的平均成交价格、第一笔成交价格、最高成交价格、最低成交价格、最后一笔成交价格以及该最高成交价格和该最低成交价格的价差其中的任一者。

需注意的是，其中作为「指定条件」的数据和作为「触发条件」的数据需为对等的关系，例如：「价格」只能和「价格」比较；「数值」只能和「数值」比较；「技术指标」只能和同种类的「技术指标」比较；这种实施方式可以通过软件设计的手段实现。其中「自定义值/价格」意指由投资者在操作界面40的输入字段中自行输入的数值(此数值视前述对应的「指定条件」可能是表示价格的数值，也可能是表示成交量的数值)。

其中「指定条件」的「技术指标」，是以最新的时间区间内的市场信息，以自行定义的计算式产生的技术指标；其中「触发条件」的「技术指标」是依据指定的过去某一个或数个时间区间内的市场信息，以自行定义的计算式产生的技术指标；一般而言，所述的技术指标包含但不限于：KD值、RSI值MACD值和均线以及依据使用者自定义公式所产生的技术指标其中的任一种。

本发明方法的一种优选实施方式，包括：提供一操作界面40显示于信息处理装置10，用以供投资者设定用以产生所述的「技术指标」的计算式。

作为产生所述的「技术指标」的计算式的一种示例性说明。例如自定义的相对强弱值可以是依据指定的过去第1至第3个，或是过去的第1至5个时间区间内的市场信息(例如涨跌点数(每一个时间区间最后一笔成交价格与前一个时间区间最后一笔成交价格的差值)，应当理解的「最后一笔成交价格」只是所述市场信息中的一个示例，而非限定)，再通过一般的自定义相对强弱值计算公式产生的。

其中「操作」的优选实施方式包括：包含下单、警示和通知其中的至少一种。所述对应「操作」的「操作参数」的优选实施方式包含：买进、卖出、交易数量、委托价格和通知信息其中的至少一种。列举「操作条件」的一种示例性范例说明，例如时间区间的时间长度设定为5分钟，「操作条件B」的内容为：「成交量」大于等于100时发出警示和通知，投资者可以自由地在操作界面40的「通知内容」字段中输入「请注意：金融商品001的成交量已突破100」，本发明方法的优选实施方式，就会通过应用程序(APP)12将「通知内容」字段中的内容以文字信息、电子邮件或是短讯其中任一种方式告知投资者。

基本上，本发明方法的关键技术包括：

(1)决定时间区间的时间长度，用以将金融商品的交易时间区分为连续的多个时间区间；所述的时间区间的长短，投资者可以通过本发明方法提供的操作界面40自由设定，所述的时间区间的单位可以是秒、分、时、日、周或月，实际应用上可以由投资者据其自身的投资经验、操作技巧或操作策略灵活运用，进而决定一个可以掌握和呈现出市场趋势的时间区间。以及

(2)设定所述的「操作条件」，用以监视金融商品在每一个时间区间内的市场趋势，进而在最新的一时间区间内的市场信息满足操作条件时，依据操作条件对应的操作参数，执行该操作参数设定的操作。

作为本发明的优选实施方式，如图3的示例性操作界面40，其中「操作参数」会依据对应的「操作」(例如下单、警示、通知)自动跳出对应的数值或数据输入字段：(例如买进、卖出、交易数量、委托价格和通知信息)。例如：「操作」选定为「下单」时，对应的「操作参数」会自动提供「买进」和「买出」的选项，再提供用以输入「委托价格」(其中「委托价格」包含但不限于：市价、自定义价格其中的至少一种选项)和「数量」的字段，必要时还包括对应的「单位」的字段(例如期货的交易单位为口数)」；又例如：「操作」选定为：「下单并通知」时，对应的「操作参数」会自动提供「买进」和「买出」的选项，再提供用以输入「委托价格」、「数量」、「单位」的字段+「通知内容」的字段。

下文例举一些示例性范例，说明本发明方法的应用例及其功效。

示例性范例1

作为本发明方法的第一种示例性范例，首先是以最新的时间区间内的「最后一笔成交价格」作为「指定条件」。以下列举几个示例性范例说明本发明方法对比传统触价下单的差异。

请参阅图4，以图中绘示的某一文件期货的在交易时间内的成交价格曲线(图中价格系为虚拟的成交价格)，本发明方法所述的时间区间的时间长度值、操作条件以及对应该操作条件的操作参数设定如下：

「时间区间」：5分钟；

「操作条件」：「指定条件」设定为「最后一笔成交价格」，「触发条件」设定为「自定义值/价格」：91，大小关系为「小于等于(≦)」；

「操作参数」：「卖出」，「数量」：5口。

表示投资者期望在该文件期货价格小于等于91时，卖出5口该档期货；相同的设定条件若是使用传统的触价下单方式，设定该文件期货价格小于等于91时，卖出5口该档期货；以图4绘示的示例性价格曲线观之，本发明方法和传统的触价下单方式会有以下所述的差异：

从第一个时间区间T1和第二个时间区间T2的成交价格可以看出来呈现下跌的趋势，然后在第三个时间区间T3呈现上涨的趋势；采用传统的触价下单方式，该档期货在第二个时间区间T2的成交价格跌至设定价格91时触价卖出(有两个卖出点P1和P2)，投资者就无法享受到该档期货后续上涨的利益；反之，本发明方法是以时间区间的「最后一笔成交价格」和「触发条件」的大小关系，决定是否执行对应的操作参数中设定的操作，在图4绘示的示例性价格曲线中，该文件期货在第二个时间区间T2的某一笔成交价格虽然跌至设定价格91，但是该笔成交价格并不是第二个时间区间T2的最后一笔成交价格(图4中第二个时间区间T2的最后一笔成交价格是92)，依据本发明方法，将不会卖出该档期货，因此投资者可以享受到该档期货后续上涨的利益。

示例性范例2

以前述图4绘示的示例性价格曲线为例子，我们在图5的示例性范例中将时间区间的时间长度改为15分钟，「操作条件」及其对应的「操作参数」的设定不变。在时间长度为15分钟的时间区间内，该档期货的第一笔成交价格为99，最后一笔成交价格为99.5，依据一般通念，在这个时间长度为15分钟的时间区间内该文件期货的价格变动趋势是呈现上涨的趋势，若是采用传统的触价下单方式，将会在不顾及这种价格上涨趋势的事实下，在卖出点P1、P2卖出该档期货；反之，依据本发明方法，因为在图5绘示的时间区间(时间长度为15分钟)内的最后一笔成交价格为99.5，不满足预设的操作条件，也就不会执行对应该「操作条件」的「操作参数」的卖出动作，本发明方法显然要比传统的触价下单方式更有利于投资者。

当然在图4和图5绘示的时间区间的时间长度只是示例性的范例，所述的时间区间的长短，投资者可以通过配合本发明方法提供的操作界面自由设定，所述的时间区间的单位可以是秒、分、时、日、周或月，实际应用上可以由投资者据其自身的投资经验、操作技巧或操作策略灵活运用，进而决定一个可以掌握和呈现出价格变动趋势的时间区间。

示例性范例3

如图4绘示的示例性价格曲线，其中第三个时间区间T3和T4均呈现上涨的趋势，表示该文件期货有站稳价格，甚至有继续上涨的趋势，作为本发明方法的优选实施方式，所述的操作条件可以是「最后一笔成交价格」大于或等于「自定义值/价格」，所述的「操作参数」可以设定为「买进」。

示例性范例4

如图4绘示的示例性价格曲线，其中第一个时间区间T1和第二个时间区间T2的成交价格可以看出来呈现下跌的趋势，表示该文件期货未能站稳价格，甚至有继续下跌的趋势，作为本发明方法的优选实施方式，所述的「操作条件」可以是「最后一笔成交价格」小于或等于「自定义值/价格」，所述的动作种类可以设定为「卖出」。

示例性范例5

如图6绘示的示例性价格曲线，其中第三个时间区间T3呈现上涨的趋势，而且第三个时间区间T3的最后一笔成交价格等于第三个时间区间T3内的最高价格，表示该文件期货有站稳价格，甚至有继续上涨的趋势，作为本发明方法的优选实施方式，所述的「操作条件」可以是时间区间内的「最后一笔成交价格」等于该时间区间内的「最高价格」，所述的「操作参数」可以设定为「买进」。

示例性范例6

如图6绘示的示例性价格曲线，其中第二个时间区间T2的成交价格可以看出来呈现下跌的趋势，而且第二个时间区间T2的最后一笔成交价格等于第二个时间区间T2内的最低成交价格，表示该文件期货未能站稳价格，甚至有继续下跌的趋势，作为本发明方法的优选实施方式，所述的「操作条件」可以是该时间区间的「最后一笔成交价格」等于该时间区间内的「最低成交价格」，所述的「操作参数」可以设定为「卖出」。

本发明方法乍看之下类似传统的触价下单，但是两者实际上有明显的区别；传统的触价下单是在金融商品的整个交易时间内，将每一笔成交价格和投资者预设的触发价格逐一比较，在金融商品的整个交易时间内只要有任何一笔成交价格符合所述的触发价格，就由软件自动下单；传统的移动停损和移动停利的自动下单，虽然会依据投资者预先设定的移动价格自动地依据交易市场的成交价格自动地调整对应的移动停损价格和移动停利价格，但是自动停损出场或是自动停利出场的触发机制还是和前述传统的触价下单相同。

示例性范例7

作为本发明方法的另一种示例性范例，所述的「操作条件」中的「指定条件」设定为时间区间内的「最高成交价格和最低成交价格的价差」；例如；将本发明方法所述的「操作条件」设定在时间区间内的「最高成交价格和最低成交价格的价差」是否大于、小于或等于某一个由投资者设定的「自定义值/价格」，如果金融商品在某一个时间区间内的价格变动趋势满足上述式的操作条件，就会自动地执行对应的「操作参数」及其「操作」。

如图4绘示的示例性价格曲线，其中第一个时间区间T1和第二个时间区间T2的成交价格可以看出来呈现下跌的趋势，假设投资者通过本发明方法设定的「操作条件」以及对应该「操作条件」的「操作参数」及其「操作」设定如下：

「时间区间」：5分钟；

「操作条件」：「指定条件」设定为「最高成交价格和最低成交价格的价差(最高和最低的价差)」，「触发条件」设定为「自定义值/价格」：6，大小关系为「大于等于(≧)」；

「操作参数」：「卖出」，「数量」：5口。

依据图4绘示的示例性价格曲线，其中第一个时间区间T1的最高成交价格为：100，最低成交价格为：93，两者的价差为(100-93＝7)大于等于(≧)设定的自定义值/价格：6；再由图4绘示的示例性价格曲线可以发现，其中第一个时间区间T1到第二个时间区间T2的成交价格是持续下跌的趋势，故而依据示例性范例7设定的「操作条件」以及对应该「操作条件」的「操作参数」及其「操作」，可以了解依据本发明方法卖出该档期货是较佳的结果。以上仅为一种示例性范例，其中的「操作参数」也可以设定为买进。

作为本发明方法的第三种优选实施例，包括：提供一操作界面40显示于信息处理装置10，用以供投资者设定一「基准价格」和一「价格移动单位」，藉以设定作为「移动停利」和「移动停损」出场的操作条件。

依据本发明方法的优选实施方式，其中所述的「操作条件」的基本概念就是将基于最新的时间区间内的市场信息获得的数据作为所述的「指定条件」；而将一自定义值/价格，以及基于过去某一个或数个时间区间(例如从最新的一个时间区间起算的过去的第N个时间区间；从最新的一个时间区间起算的过去的第N1到N2个时间区间，其中N1不等于N2)内的市场信息获得的数据作为所述的「触发条件」；然后将「指定条件」和「触发条件」进行比对，在满足「操作条件」中预设「指定条件」和「触发条件」的「关系」时，依据操作条件对应的一操作参数，执行操作参数设定的操作。

当然，随着金融商品的交易时间的推进，所述的「移动停利价格」和「移动停损价格」，都会依据「触发条件」的设定自动调整，以符合「移动停利」和「移动停损」出场的基本原则。

移动停利和移动停损的实施方式举例

例1：其中设定移动停利价格或是移动停损价格的「第一种优选实施方式」包括：以「基准价格」加上「价格移动单位」作为最新的时间区间的移动停利价格或是移动停损价格，其中「基准价格」可以是自定义价格，以及前一个时间区间内的最高成交价格、最低成交价格、第一笔成交价格和最后一笔成交价格其中的任一者。

例2：其中设定移动停利价格或是移动停损价格的「第二种优选实施方式」包括：以「基准价格」加上「价格移动单位」作为最新的时间区间的移动停利价格或是移动停损价格，其中「基准价格」可以是自定义价格，以及过去某一个(可由投资者自由决定，例如过去第5个)时间区间内的最高成交价格、最低成交价格、第一笔成交价格和最后一笔成交价格其中的任一者。

例3：其中设定移动停利价格或是移动停损价格的「第二种优选实施方式」包括：以「基准价格」加上「价格移动单位」作为最新的时间区间的移动停利价格或是移动停损价格，其中「基准价格」可以是自定义价格，以及过去数个(可由投资者自由决定，例如过去第2至第5个)时间区间内的最高成交价格、最低成交价格、第一笔成交价格和最后一笔成交价格其中的任一者。

作为本发明的一种实施方式，其中在每日开市时间初始就设定的第一个时间区间的移动停利价格或是移动停损价格可以是由前一个交易日的「基准价格」加上「价格移动单位」作为最新的时间区间的移动停利价格或是移动停损价格。

应当理解的是，依据移动停利和移动停损的一般观念，上述例1至例3决定的「移动停利价格」和「移动停损价格」并非是固定的；换言之，所述的「移动停利价格」和「移动停损价格」，会自动地随着时间的递移自动地调整(可能是不变、上调)。以下例举示例性范例，说明前述设定「移动停利价格」或「移动停损价格」的例子。

示例性范例8

首先，依据本发明方法的优选实施方式，当投资者在操作界面40选取「移动停利价格」或是「移动停损价格」的选项之后，操作界面40将会进一步提供用于设定「移动停利价格」和「移动停损价格」的操作界面41(见图9)。

请参阅图6绘示的示例性价格曲线，假设投资者选择用于设定「移动停利价格」的「基准价格」是前一个时间区间内的「最高成交价格」，「价格移动单位」设为2，依据上述例1设定「移动停利价格」的方式，其中第三个时间区间T3(假设是当前最新的时间区间)的「移动停利价格」就是第二个时间区间T2的「最高成交价格」：97加上移动停利的「价格移动单位」：2，所以第三个时间区间T3的「移动停利价格」将是：99(＝97+2)；然后在交易时间进入第四个时间区间T4之后，第三个时间区间T3的成交价格呈现上涨的趋势，而且第三个时间区间T3的最高成交价格到达98，因此在第四个时间区间T4的「移动停利价格」将会自动调整为100(＝98+2)，这符合了决定移动停利价格的基本原则。

假设投资者选择用于设定「移动停损价格」的「基准价格」是前一个时间区间内的「最低成交价格」，「价格移动单位」设为-2，依据上述例1设定「移动停损价格」的方式，其中第二个时间区间T2(假设是当前最新的时间区间)的「移动停损价格」就是第一个时间区间T1的「最低成交价格」：92加上移动停损的「价格移动单位」：-2，所以第二个时间区间T2的「移动停损价格」将是：90(＝92-2)。

示例性范例9

请参阅图7绘示的示例性价格曲线，假设投资者将「指定条件」设定为「最后一笔成交价格」，「关系」设为小于等于()，选择用于设定「移动停利价格」的「基准价格」是「过去第5个时间区间」内的「最高成交价格」，「价格移动单位」设为5，依据上述例2设定「移动停利价格」的方式，设定第8个时间区间T8(假设是当前最新的时间区间)的「移动停利价格」的结果，将是过去第5个时间区间T3(从T8往前数第5个)内的最高成交价格：95(V1)加上移动停利的「价格移动单位」：5，所以第8个时间区间T8的「移动停利价格」将是：100(＝95+5)，而在时间区间T8的最后一笔成交价格V2低于「移动停利价格」：100时，设定「操作参数」及其「操作」是卖出该档期货，进而自动停利出场，则该档期货在时间区间T3至时间区间T8之间因为价格上涨的获利，将会大部分的被保留，这符合了自动停利的精神。

以下举例说明「市场信息」的示例性范例。

示例性范例10

请参阅图8，是「市场资料」中有关量的示例性范例，例如投资者通过操作界面40设定一计算式产生的一「动量指标」作为所述的第二种技术指标的值，所述的计算式例如：时间区间的动量指标＝最后一笔成交价-前n最后一笔成交价，计算各时间区间的动量指标示例性结果，如下列「表1」所示，设定触发条件当「动量指标」小于「0(自定义值)」(0为指定条件)，就执行对应的操作，例如在时间区间T9的动量指标小于0。

表1

示例性范例11

例如投资者通过操作界面40设定一计算式产生的一「均价」作为所述的第二种技术指标的值，例如：以每个时间区间最后一笔成交价格为值代入计算式计算，假设作为第二种技术指标的「均价」的计算式是计算过去N个时间区间的均价，计算式＝(最新的时间区间的最后一笔成交价格+前一个时间区间的最后一笔成交价格+...+前N个时间区间最后一笔成交价格/N)，计算最新的时间区间的均价的示例性结果，如下列「表2」所示，设定指定条件「最后一笔成交价格」小于作为触发条件的「均价」，即执行对应的操作，如下列「表2」的示例性计算结果，其中时间区间T9的「最后一笔成交价格」小于「均价」。

表2

在上述的一些示例性范例虽然多以最后一笔成交价设定为「指定条件」，但并非以此为限，也可以是用第一笔成交价格、最高成交价格、最低成交价格其中的任一者做计算后的数值作为触发条件或指定条件做比对后执行对应的操作。

通过以上本发明方法的实施方式及示例性图式及示例性范例的说明，可以了解传统的触价下单、移动停损和移动停利的问题在于，无法顾及金融商品在交易市场实时的价格变动趋势，容易导致投资者在不佳的时机下单、停损或是停利出场，例如：传统的触价下单后，金融商品的成交价格立刻出现下跌的趋势，造成投资者在价格高点买入金融商品后却面临价格下跌的趋势；又例如：传统的移动停损机制停损出场之后，金融商品的成交价格立刻出现反弹上涨的趋势，造成投资者过早或是错误地抛售金融商品，进而出现损失或减少获利的问题。

本发明方法的基本技术方案，是将金融商品的交易时间区分为连续的多个时间区间，然后监视金融商品在每一个时间区间内的市场趋势，在所述的市场趋势满足预设的操作条件时，依据对应操作条件的操作参数中预设的操作，自动地执行例如下单、警示和通这些操作其中的至少一者。

本发明方法的优选实施方式，是以每个时间区间内的最后一笔成交价格和投资者预设的「触发条件」比较，比较的结果如果满足该「操作条件」时，执行对应该操作条件的该操作参数中预设的操作，因此，在每一个时间区间内的成交价格的变动以及价格不稳的因素将会被排除，至于排除价格不稳的技巧，可以由投资者通过据其自身的投资经验、操作技巧或操作策略，然后灵活运用本发明可调整时间长度的时间区间以及「操作条件」获得实现。

虽然本发明已通过上述的实施例公开如上，然其并非用以限定本发明，本领域技术人员，在不脱离本发明的精神和范围内，当可作些许的更动与润饰，因此本发明的专利保护范围须视本申请的权利要求所界定者为准。