一种保险从业人员远程培训和发证的系统

摘要

本发明涉及一种保险从业人员远程培训和发证的系统，其包括：计算机服务器，用于存储培训材料，保存用户信息并对用户的登录进行身份验证，以及记录用户的学习进度，当用户完成培训学习后，根据用户信息，生成电子培训证书；计算机终端，通过因特网与所述计算机服务器连接，其用于装载远程培训和发证应用系统；本发明的险从业人员远程培训和发证的系统统一业务基础构架、统一信息资源规划，可满足多角色、跨区域使用；覆盖保险业各主体信息服务方面的需要；采用数据大集中模式，信息服务内容动态、准确；服务手段立体，多样，便捷，其网络、短信、热线、邮件等可以满足复杂群体个性化的需求。

说明书

技术领域

本发明涉及培训和发证的系统，更具体地说，涉及一种保险从业人员远程培训和发证的系统。

背景技术

十六大以来，保险业发生了深刻的变化，实现了从量变到质变的跨越。特别是2007年，保险业备受瞩目。保险市场保持了增长较快、结构优化、效益提高、协调发展的良好态势。全国保险专业中介结构数量急剧增加，整体盈利水平快速提高；保险营销队伍整体实力增强，营销员数量首次突破200万人，创历史新高；保险监管不断加强，诚信建设稳步推进。

然而，保险业作为典型的以信息技术为支撑，知识经济为特征的现代服务业重要内容，在得到快速迅猛发展的同时，面临着信息化服务手段严重滞后于保险市场快速发展的问题。如何提供第三方信息服务已成为保障保险业持续科学发展的要求。

发明内容

本发明要解决的技术问题在于，针对现有技术的保险从业人员培训学习信息化缺乏，不能使得不同的保险从业人员远程和个性化地进行学习等缺陷，提供一种保险从业人员远程培训和发证的系统。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：构造一种保险从业人员远程培训和发证的系统，所述系统包括：

计算机服务器，用于存储培训材料，保存用户信息并对用户的登录进行身份验证，以及记录用户的学习进度，当用户完成培训学习后，根据用户信息，生成电子培训证书；

计算机终端，通过因特网与所述计算机服务器连接，其用于装载远程培训和发证应用系统；

所述远程培训和发证应用系统包括：

学习数据模块，用于存储所述培训材料的目录，其中，所述目录包括培训计划和相应的课程类别，每一课程类别对应设置有一课程列表，每一课程列表中的每一项课程与所述计算机服务器建立有相应的下载链接入口。

存储模块，用于存储根据用户指令下载的培训材料，以及存储用户的学习进度；

显示窗口，用于显示所述培训材料的目录，以及存储模块中所存储的培训材料的内容，其中，所述培训材料的内容是PPT格式的多媒体视音频文件；

数据维护模块，用于导入用户的学习记录，并将用户的学习记录上传到计算机服务器，以及在计算机服务器生成电子培训证书后，下载打印所述电子培训证书。

在本发明所述的保险从业人员远程培训和发证的系统中，所述远程培训和发证应用系统还包括账户信息模块，用于存储用户的账户清单、充值记录和收费记录。

在本发明所述的保险从业人员远程培训和发证的系统中，所述远程培训和发证应用系统还包括短信模块，用于通过计算机服务器向手机发送消息，其包括短信编辑单元和联系人管理单元。

在本发明所述的保险从业人员远程培训和发证的系统中，所述远程培训和发证应用系统还包括展业模块，用于记录用户的工作计划、客户管理、保单管理、短信管理、工作日志和消息提示。

在本发明所述的保险从业人员远程培训和发证的系统中，所述远程培训和发证应用系统还包括交流模块，其用于通过不同计算机终端登录远程培训和发证应用系统的用户进行即时通信。

在本发明所述的保险从业人员远程培训和发证的系统中，所述课程类别包括保险营销员后续教育、保险经纪从业人员后续教育和保险公估从业人员后续教育。

在本发明所述的保险从业人员远程培训和发证的系统中，所述课程列表包括必修课和选读课。

在本发明所述的保险从业人员远程培训和发证的系统中，每一项课程包括课程名称、课件名称和课件时长。

实施本发明的保险从业人员远程培训和发证的系统，具有以下有益效果：通过在计算机终端装载该远程培训和发证应用系统，不同地理位置和区域的保险从业可远程地进行培训，用户可自由地选择需要培训的项目，特别地，可灵活地选择学习课程，而不需要根据系统设定的顺序学习，因此学习方式灵活，用户可根据自身的情况选择学习的先后顺序，另外，用户可将自己的学习进度实时上传到计算机服务器，由计算机服务器记录其情况，以进行判断是否为该用户生成电子培训证书，进一步地，当用户所在的地理位置发生改变，特别地当用户使用别的计算机终端时，用户可将学习记录从原有计算机终端中导出，并导入到新的计算机终端中，从而再次培训时，从上次的学习记录点续学，为保险从业人员提供学习培训、展业支持、信息交流、互动共享等实用功能，可实现对保险从业人员、考试、证书、教育培训等流程的管理。通过设置短信模块、展业模块和交流模块，从而建立与不同保险从业人员沟通的渠道，可实时将各种通知、活动信息、服务信息、业务办理结果等消息发送给保险从业人员，还可通过短信开展各类问卷调查。总之，本发明的险从业人员远程培训和发证的系统统一业务基础构架、统一信息资源规划，可满足多角色、跨区域使用；覆盖保险业各主体信息服务方面的需要；采用数据大集中模式，信息服务内容动态、准确；服务手段立体，多样，便捷，其网络、短信、热线、邮件等可以满足复杂群体个性化的需求。

附图说明

下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明，附图中：

图1是本发明保险从业人员远程培训和发证的系统的原理框图；

图2是图1所示的远程培训和发证应用系统的原理框图；

图3a是图2所示的学习数据模块的第一示意图；

图3b是图2所示的学习数据模块的第二示意图；

图3c是图2所示的学习数据模块的第三示意图；

图3d是图2所示的学习数据模块的第四示意图；

图3e是图2所示的学习数据模块的第五示意图；

图3f是图2所示的学习数据模块的第六示意图；

图4a是图2所示的展业模块的第一示意图；

图4b是图2所示的展业模块的第二示意图；

图4c是图2所示的展业模块的第三示意图；

图4d是图2所示的展业模块的第四示意图；

图4e是图2所示的展业模块的第五示意图；

图4f是图2所示的展业模块的第六示意图；

图5a是图2所示的短信模块的第一示意图；

图5b是图2所示的短信模块的第二示意图；

图6a是图2所示的账户信息模块的第一示意图；

图6b是图2所示的账户信息模块的第二示意图；

图6c是图2所示的账户信息模块的第三示意图；

图7是图2所示的数据维护模块的示意图；

图8是图2所示的交流模块的示意图。

具体实施方式

如图1所示，在本发明的保险从业人员远程培训和发证的系统中，由一个计算机服务器和多个计算机终端组成，这些计算机设备可位于相同和/或不同的地理位置，其中，计算机服务器其作为统一的系统平台，统一规划信息资源规划，主要用于存储培训材料，保存用户信息并对用户的登录进行身份验证，以及记录用户的学习进度，当用户完成培训学习后，根据用户信息，生成电子培训证书；而各个计算机终端分别装载有运程培训和发证应用系统，通过该远程培训和发证应用系统获权用户可进行登录，从而通过因特网与计算机服务器连接，用户根据获得的账号和密码首次登录后，计算机服务器就将为其建立相应的资料信息，进行用户管理。

如图2所示，该远程培训和发证应用系统主要包括控制模块、存储模块、学习数据模块、数据维护模块、账户信息模块、交流模块、短信模块和显示窗口；其中，控制模块主要完成用户进行操作的各个指令控制，在一优选实施例中，该控制模块可由装载该远程培训和发证应用系统的计算机终端的中央处理器实现。

如图3a～3f所示为本发明优选实施例的学习数据模块示意图，该学习数据模块主要用于存储所述培训材料的目录，其中，如图3a所示，该目录包括培训计划和相应的课程类别，用户通过选择选择培训计划列表中的相应的项目即可确定需要学习培训的计划，如图3b所示，在一优选实施例中，该培训计划包括计划名称和相应的培训类型，例如2008年度保险营销员后续教育和保险营销员后续教育，2008年度保险经纪从业人员后续教育和保险经纪从业人员后续教育，2008年度保险公估从业人员后续教育和保险公估从业人员后续教育。如图3c所示，当选定培训计划后，用户可根据自身情况进行课程类别选择，在一优选实施例中，课程类别包括必修课和选修课，其中，对于培训计划为2009年度北京地区保险中介从业人员后续教育，其必修课主要包括保险法律法规条款、保险职业道德教育、政策解读、保险诚信建设和保险基础知识。如图3d所示，对于必修课中的每个类别具体有各个章节的课程，各个章节的课程均设置有与计算机服务器中存储的培训材料相应的链接入口，当用户点击该“下载”入口后，该计算机终端即可与计算机服务器建立链接进行下载。如图3e所示的实施例中，对于不同的培训计划均共享相同的选修课程。在本发明的实施例中，学习数据模块中的相关目录内容均通过显示窗口进行显示，当用户选定相应的培训计划后，该控制模块即在存储模块中为该用户建立“学习进度”记录，如图3e所示，该“学习进度”记录同样在显示窗口中进行显示，其中分别针对选修课和必修课均显示有“已完成学时”和“未完成学时”，以及总计的“已完成学时”和“未完成学时”。如图3f所示，当用户下载完相应的课程，需要进行培训时，通过点击相应的课程，控制模块即将存储在存储模块中的该课程的学习内容通过显示窗口进行显示，在图3f所示的实施例中，该学习内容是PPT格式的视音频多媒体材料。

如图4a～4f所示的本发明的展业模块的实施例中，该展业模块包括有工作计划单元、客户管理单元、保单管理单元、短信管理单元、工作日志单元和消息提醒单元；其中如图4a所示，该工作单元提供日历显示，以及在相应日期的工作计划，其中标示出该工作计划的服务类型、服务对象、计划内容、计划时间等等。如图4b所示的客户管理单元，其设置有查询客户的条件，例如客户名称、客户类型、客户等级、联系电话、家庭/工作地址、跟进次数、最后跟进时间、生日、是否签约以及证件号码等等。如图4c所示的保单管理单元，其设置有保单查询条件，例如投保人、保单号、生效日期以及险种类别，特别地查询显示中还标示出被保险人、险种名称、险种代码等等，从而实现了对保单的综合管理。如图4d的所示的短信管理单元，其提供对历史发送短信的记录的查询，其设置有短信查询条件，例如发送/接收时间、短信类型、短信内容以及手机号码，并将相匹配的短信在查询显示中进行详细显示。如图4e所示的工作日志单元，其为用户提供查询历史日志的查询，在该实施例中设置的查询条件有：客户名称、日志内容以及日志时间，并在查询显示窗口中将相应的服务类型、服务对象、计划内容、计划时间和完成时间等详细内容进行显示。如图4f所示的消息提示单元的实施例中，其主要为用户进行温馨提示，其包括生日提醒、续保提醒和工作计划提醒，其中生日提醒包括客户等级、客户名称、生日以及是否签约等事项，续保提醒包括保单类型、投保人、险种名称、每期保费、生效日期以及缴费方式等等，工作计划提醒包括服务类型、服务对象、计划内容以及计划时间等等。

如图5a和5b所示的短信模块，其为用户向手机发送短信提供了平台，进一步地还可接收手机发送的短信，如图5a所示该短信模块包括短信管理单元和短信联系人单元，其中，短信管理单元为用户提供了短信的查询。如图5b所示的短信联系人单元，其设置有联系人查询条件，例如联系人姓名、手机号码和公司名称等等。

如图6a～6c所示的账户信息模块，其为用户提供了账户管理的功能，可包括账户清单单元、充值单元和收费项目单元，如图6a所示的账户清单单元为用户提供了账户余额的显示，以及清单查询并在查询结果窗口中，显示有具体的信息，包括类型、描述、发生数额以及时间。如图6b所示的充值单元中，其为用户提供了充值卡账号入口、充值卡密码入口以及相应的验证码入口。如图6c所示的收费项目单元为用户提供了收费清单，其中包括有收费名称、单位、数量以及费用额。

如图7所示的数据维护模块中，其为用户在学习培训过程中提供实时的学习进度记录，其中，同步数据接口为用户建立当前计算机终端与计算机服务器之间的链接，从而可将用户在当前计算机终端中的学习进度同步上传到计算机服务器，由此计算机服务器以此为根据判断是否为该用户生成电子培训证书；导入数据接口主要为用户通过当前计算机终端中的远程培训和发证应用系统登录后，将其通过外部存储设备存储的学习进度资料装载到该当前的计算终端中，从而用户可以从上次学习培训的停止位置继续学习；移出到其他电脑上学习接口使得用户可将在当前计算机终端中的学习进度导出，从而用户下次在别的计算机终端登录远程培训和发证应用系统后可将之前的学习进度载入；打印电子培训证书接口使得用户完成相应的培训后，可从计算机服务器将生成的电子培训证书在当前的计算机终端进行打印。

如图8所示的交流模块，其为通过不同计算机终端登录该远程培训和发证应用系统的用户提供进行即时通信的平台，为保险从业人员提供信息交流的实用功能。

本发明是通过几个具体实施例进行说明的，本领域技术人员应当明白，在不脱离本发明范围的情况下，还可以对本发明进行各种变换及等同替代。另外，针对特定情形或具体情况，可以对本发明做各种修改，而不脱离本发明的范围。因此，本发明不局限于所公开的具体实施例，而应当包括落入本发明权利要求范围内的全部实施方式。