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摘要

Walcreens Boots Alliance is in the market with loans totalling US$ 12.8bn to back the drugstore chain's acquisition of smaller peer Rite Aid. UBS, Bank of America Merrill Lynch and HSBC lead the syndication. The loans comprise an US$8.3bn 364-day bridge loan and a US$4.5bn term loan, which is split evenly between three-year and five-year tranches. Pricing on the bridge loan opens at lOObp over Libor with a ticking fee of 12.5bp. The three-year and five-year tranches open at 112.5bp over Libor and 125bp over Libor, respectively. Walgreens is acquiring Rite Aid for US$9.4bn. It will pay US$9.00 per share in cash in the transaction, which is worth US$17.2bn including acquired debt. Rite Aid will become a wholly-owned subsidiary of Walgreens.
机译:Walcreens Boots Alliance正在市场上提供总计128亿美元的贷款,以支持这家药店连锁店对规模较小的同行Rite Aid的收购。联合银行由瑞银,美银美林和汇丰银行牵头。这些贷款包括一笔83亿美元的364天过桥贷款和一笔45亿美元的定期贷款,在三年和五年期之间平均分配。过渡贷款的定价比Libor高100bp,开盘费用为12.5bp。三年期和五年期债券的价格分别比Libor高112.5bp和Libor 125bp。沃尔格林(Walgreens)将以94亿美元的价格收购Rite Aid。它将以每股现金9.00美元的价格支付,包括收购债务在内,价值172亿美元。 Rite Aid将成为Walgreens的全资子公司。

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    《International Financing Review》 |2015年第2112期|69-70|共2页
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