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我国合资基金管理公司运营状况评析

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第一章合资基金公司运营状况

第一节基金市场现状及合资基金公司发展

一、中国基金市场现状

二、合资基金公司在中国的发展

第二节合资基金公司促进中国基金业的发展

一、投资理念与企业研究提升了基金业对公司价值的判断力

二、成熟的管理经验推动了基金公司治理结构的发展

三、健全的风险控制体系引领了基金业的风险管理

四、较强的产品创新能力丰富了基金品种的结构

五、创新的营销服务方式和技巧完善了基金营销的内容

六、搭建了中外基金业合作和接轨的桥梁

七、形成了特有的合资基金文化

第三节合资基金公司在中国基金市场的运营情况

一、合资基金公司的地位越发重要

二、合资基金公司的经营业绩优良

三、合资基金公司的各类型产品均衡发展

第二章合资基金公司运营发展问题分析

第一节合资基金公司面临激烈的市场竞争格局

一、基金市场困境加剧

二、基金投资受到制约

三、新型基金管理机构的进入加剧竞争态势

第二节合资基金公司自身运营发展受到制约

一、股权结构调整带来管理层及投资决策的不稳定

二、基金份额赎回压力巨大

三、营销渠道拓展艰难

四、新型基金产品的设计受到限制

五、公司品牌和产品品牌效应不足

六、基金合资模式放缓

第三章合资基金公司运营前景探析

第一节提高营销策略分析

一、把握影响基金发行规模的因素是制定营销策略的首要前提

二、针对不同投资者进行市场细分并选择目标市场

三、依据目标市场明确基金产品定位及公司市场定位

四、精心策划有效的基金营销组合策略

第二节加强投资策略和估值方法的研究

一、继续发挥合资基金的投资理念优势

二、培养自身投资特色以形成核心竞争能力

三、提高对上市公司的估值能力

第三节理顺治理结构

结束语

参考文献

后 记

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摘要

随着2002年7月1日《外资参股基金管理公司设立规则》的正式实施,我国合资基金管理公司得到了迅速的发展。截至2004年底,我国已成立合资基金公司13家,占我国已成立基金公司总数的28.89%;其中有11家设立并发行基金产品28只,产品数量占市场所有已成立开放式基金产品的26.19%。中外合资基金管理公司已在中国基金市场上占据了举足轻重的地位。 经过2年余的实质性运营,中外合资基金公司以其糅合中方国内市场深刻理解能力和本国经验与外方先进管理技术和投资理念的优势,在投资理念、风险管理、产品创新、市场营销等方面给我国基金业带来清新的空气,促进了中国基金业的发展,引领了外资更深层次地进入我国基金市场,成为中国基金业一支非常重要的力量。 本文试图通过对合资基金公司运营情况的分析,展示合资基金公司独特的市场地位、不俗的业绩表现和均衡的发展势头;探讨合资基金公司经营发展所面临的竞争形势及自身营运所带来的制约压力;尝试理清合资基金公司在中国的发展思路。 在当前中国经济宏观调控的大环境中,合资基金公司既面临是严峻的经营考验又遇上难得的发展机遇。本文认为:稳定并拓展基金规模是合资基金公司生存发展的关键,只有不断深入市场,了解客户需求,加大研究分析的投入,改进基金营销策略,努力寻求公司稳健管理与投资决策时效性的平衡,加强抗风险能力,合资基金公司才能随着中国资本市场的进一步开放而迎来更大的发展空间。

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