一种财务顾问智能管理方法

摘要

本发明公开了一种财务顾问智能管理方法，财务顾问专场中项目依据大数据对比及算法筛选出高质量、最新的融资项目，再经过专业复核并签署服务协议后发布于客户端财务顾问专场栏目中；财务顾问在客户端认领项目时，服务端会从多个维度判断该财务顾问是否可以认领该项目，让专业的财务顾问认领到最新最优的融资项目，服务端会确定该财务顾问具有业务能力，建立准确的财务顾问用户行为监控体系；服务端将财务顾问项目库中认领成功的项目的融资进度状态分为待约谈、跟进中、已完成、已放弃四个状态进行监控。本发明能够使财务顾问及时获取到所需的项目信息，进而有利于提高财务顾问的工作效率。