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一种投资任务规划与管理方法和系统

摘要

本发明提供的一种投资任务规划与管理方法和系统,通过获取用户投资策略信息,接收投资任务机器自主运行系统发送的首次投资规划请求信息,根据首次投资规划请求信息向投资任务机器自主运行系统发送第一投资策略组合信息,首次投资规划请求信息包括风险等级信息、初始年化收益率要求信息,从用户投资策略信息中选取与风险等级信息相匹配的投资策略,从与风险等级信息相匹配的投资策略中选取收益率不小于初始年化收益率要求信息的投资策略,根据规划金额从收益率不小于初始年化收益率要求信息的投资策略中选取多个投资策略。本发明可以为用户提供恰当的、优质的和持续的投资规划。

著录项

  • 公开/公告号CN106097102A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2016-11-09

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京资配易投资顾问有限公司;

    申请/专利号CN201610605693.6

  • 发明设计人 张家林;马洪春;杨乐;

    申请日2016-07-28

  • 分类号G06Q40/06;

  • 代理机构北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人冯倩

  • 地址 100600 北京市朝阳区金台西路8号2幢四层4082

  • 入库时间 2023-06-19 00:49:26

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-07-03

    发明专利申请公布后的驳回 IPC(主分类):G06Q40/06 申请公布日:20161109 申请日:20160728

    发明专利申请公布后的驳回

  • 2016-12-07

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06Q40/06 申请日:20160728

    实质审查的生效

  • 2016-11-09

    公开

    公开

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