加拿大财富管理及中加财富管理比较分析

摘要

笔者通过到国外对金融理论进行学习及实践以及到国内证券公司进行实习,深刻地体会到专业化管理的缜密和精细,对财富管理的范畴有了更加深刻的理解,通过学习,笔者对北美财富管理的业务模式、组织框架、管理流程、客户认知、投资组合等有了初步的了解,同时也对北美资本市场的发展与运作体系有了切身的体会与感知.笔者通过实地考察北美成熟的金融市场,借鉴成熟市场的转型和创新的成功经验,对于正处于转型和创新发展中的国内证券公司提出一些建议.