中弘股份收购AK

摘要

2017年10月11日，旅游开发商与投资集团中弘股份发布公告称，其向衍昭收购全球高端旅游服务商A＆K公司90．5％股权已完成资产的过户手续及相关的变更登记。此次交易是分为“两步走”来完成的：第一步，中弘集团境外子公司衍昭作为本次交易的收购主体，在先期支付5100万美元保证金的基础上，引入中国华融和投资基金RPJ作为过桥融资方，完成对A＆K90．5％股权的收购。其中，中国华融通过子公司MassiveReward以1亿美元向衍昭增资；投资基金RPJ通过子公司ForestAsset向衍昭提供2．35亿美元的借款，该借款在之后通过债务重组转为对衍昭的持股。第二步，中弘股份境外子公司NeoDynasty以支付现金的方式，购买衍昭持有的A＆K公司90．5％股权，最终实现中弘股份对A＆K公司90．5％股权的持有。