中国液态奶产业链上下游竞争的实证研究

摘要

伴随着蒙牛的快速崛起和三聚氰胺事件,中国液态奶行业在过去的10年里由产业初创期到快速成长期一直经历着跌宕起伏的发展。随着我国乳制品行业的发展,市场竞争强度变得愈发的激烈,竞争范围不断地向产业链上下游扩展。根据贝恩对市场结构的分类方式,目前我国液态奶市场结构属于寡占Ⅳ型。从市场集中度演变情况来看,我国乳制品行业的市场结构在过去的10年里市场集中度整体趋势不断增加并伴随着阶段性调整。传统的SCP(市场结构-市场行为-市场绩效)范式认为,较高的市场集中度将导致较高的市场绩效。同时产业生命周期理论认为,处在快速成长期的企业一般会获得较高利润水平。但是根据各乳品加工上市企业年报显示,我国乳制品加工企业的年净利润率却长期维持在3％左右的低水平。本文针对处在成长期的中国液态奶产业集中度较高但却长期处于较低利润水平的现状进行了论证,立足于中国液态奶加工企业,通过对中国液态奶产业链上下游市场进行实证分析,进而寻找到决定液态奶产业链利润分布现状的主要因素。
　　 本文以实证研究为主线,以1999年～2009年中国乳制品行业的相关数据为基础,综合运用了计量经济学和博弈论的相关方法。首先,对乳制品行业进行行业概览,实证分析得出液态奶行业处在成长期末期和成熟期初期阶段,但是液态奶加工企业却长期保持在较低利润水平。其次,基于中国液态奶加工企业,以五种力量竞争模型为基础,分析行业竞争压力主要来自于产业链上下游之间的竞争,奶源和包装材料是液态奶产业链利润分布现状的根本因为。第三,根据前两个阶段分析结论,基于中国液态奶1999年至今的产业数据,建立完全信息动态博弈模型和演化博弈模型,深入剖析液态奶产业链上下游的互动机制。第四,基于模型分析结论,针对法律以及相关政策和液态奶加工企业提出相应的政策建议。第五,基于行业分析与模型分析,对液态奶产业未来发展进行展望。
　　 本文通过对液态奶产业链实证研究所得出了如下基本结论：⑴中国乳品行业处在成长期末期与成熟期初期的交接阶段,但是处在中国乳制品产业链的关键枢纽环节的加工企业却没有获得该产业发展阶段所应有的高额利润,一直处于较低的利润水平(平均净利润率一直处在3％左右)。⑵中国液态奶行业的竞争压力主要集中在以保鲜技术为基础的包装材料和液态奶加工企业对奶源的控制,这两个要素是决定液态奶产业链利润分布的主要因素。⑶在奶源成本相同的情况下,包装材料供应商的收益随着下游加工企业的竞争性加强而增加,随着包装材料市场竞争强度的增加而下降；液态奶加工企业的收益随着包装材料市场竞争强度的增加而增加,随着液态奶加工企业竞争强度的增加而下降。⑷奶源控制模式直接影响液态奶加工企业奶源供给成本,液态奶加工企业奶源控制内部化程度与其奶源供给成本成反比。⑸不论在何种市场结构下,奶源成本均与包装材料供应商收益和下游加工企业收益均成反比,即降低奶源成本加强奶源控制,对包装材料供应商和液态奶加工企业均有好处。⑹包装材料供应商与下游液态奶加工企业的竞争焦点是产业上下游的市场结构:对下游企业有利的变化是增加包装材料市场竞争强度、降低终端市场竞争强度；对包装材料供应商有利的变化是维持包装材料市场垄断市场结构、提高终端市场竞争强度。

目录

文摘

英文文摘

第一部分 引言

1.1 研究背景与研究目的

1.2 文献综述

1.2.1 国内研究成果

1.2.2 国外研究成果

1.3 研究思路与方法

1.3.1 研究思路

1.3.2 研究方法

1.3.3 数据来源

1.4 论文可能的创新点与不足

1.5 理论基础

1.5.1 相关概念界定及说明

1.5.2 相关基础理论

第二部分 中国液态奶产业背景分析

2.1 乳品行业生命周期

2.1.1 企业数量

2.1.2 行业产出

2.1.3 产业集中度

2.2 液态奶加工企业利润分布状况

2.3 小结

第三部分 中国液态奶产业环境分析

3.1 产业环境分析过程

3.1.1 业内竞争者

3.1.2 潜在进入者

3.1.3 渠道和消费者

3.1.4 替代品

3.1.5 供应商:奶源和包装材料

3.2 小结

第四部分 模型分析与结论

4.1 模型总述:

4.2 模型总假设:

4.3 模型分析

4.3.1 终端市场处于不同市场结构的分析

4.3.2 奶源控制模式比较分析

4.3.3 液态奶产业链演化博弈分析

4.4 模型分析结论

第五部分 政策建议

5.1 关于法律和政策的建议

5.2 关于国内液态奶加工企业的建议

第六部分 对液态奶产业的未来展望

致谢

参考文献