厦门创新投资股份有限公司投资案例研究分析

摘要

改革开放以来，中国经济保持高速发展的势头，到2011年已经成为世界第二大经济体。伴随着中国经济的大踏步前行，中国的资本市场也风起云涌，私募股权投资风生水起。在经历快速发展之后，面对国内外经济形势的挑战，私募股权投资行业也将大浪淘沙，进行剧烈的行业洗牌与整合。本文粗略地回顾了2010年国内PE投资的发展概况和PE基金在中国的发展状况，系统归纳总结了国内PE基金发展过程中存在的问题及未来可能的发展趋势。
　　本文对厦门创新投资股份有限公司几个典型投资案例进行了深入的分析。作为该公司的成员及主要经营管理者，在公司成立一年多来积极研究中国的资本市场，在投资银行业务方面也进行了学习与尝试。笔者从投资安全性、流动性、盈利性等方面出发，结合公司的实际情况以及经济发展的复杂性，在公司成立以后谨慎的对一些农村金融机构及个别企业进行了投资，并重点对公司三个不同类型的投资案例作了深入的财务分析和估值分析，并总结经验与不足。
　　笔者最后对厦门创新投资股份有限公司如何做好投资银行机构角色及公司未来的发展方向提出了自己的设想和思路，希望通过打造金融投资的综合性增值服务平台，为如何解决长期困扰业内私募投资企业无法实现可持续发展的问题提供一定的思考方向。

目录

声明

摘要

引言

第一部分：中国私募股权投资(PE)的发展状况

第一节 中国PE行业现状

一、募集资金总量趋势

二、国内PE投资总量的变化趋势

三、2011年国内PE投资行业分布

四、2011年国内PE投资规模分布

五、投资退出渠道情况

第二节 国内PE存在的问题及发展趋势

一、国内PE存在的问题

二、国内PE的发展趋势

第二部分：厦门创新投资股份有限公司概况

第一节 厦门发展私募股权投资的优势

一、厦门本土PE的发展概况及特点

二、厦门发展私募股权投资基金的优势条件

第二节 厦门创新投资股份有限公司简介及SWOT分析

一、厦门创新投资股份有限公司简介

二、厦门创新投资股份有限公司SWOT分析

三、公司发展战略及经营指导原则

第三部分：厦门创新投资股份有限公司投资案例分析

第一节 福建南安农村合作银行投资案例分析

一、福建南安农村合作银行简介

二、福建南安农村合作银行的主要发展特点

三、福建南安农村合作银行主要财务指标分析

四、福建南安农村合作银行的入股定价依据

五、投资南安银行案例小结

第二节 上海联都实业发展有限公司的投资案例分析

一、上海联都实业发展有限公司简介

二、上海联都实业发展有限公司的主要发展特点

三、上海联都实业发展有限公司主要财务指标分析

四、投资上海联都实业发展有限公司的入股定价依据

五、投资回报分析

六、投后管理分析

七、投资联都实业案例小结

第三节 投资广发证券定向增发项目的投资案例分析

一、广发证券及定向增发项目简介

二、投资广发证券定向增发项目的依据

三、广发证券主要财务指标分析

四、“创新一号’’投资产品结构及设计流程

五、“创新一号’’投资回报分析

六、定向增发项目案例小结

第四部分：结论与启示

第一节 投资案例分析结论

第二节 启示

参考文献

致谢