投资产品组合的监管方法及其系统、计算机设备

摘要

本申请提供了一种投资产品组合的监管方法，包括：根据预设配置策略生成包括若干投资产品的投资产品组合；根据投资产品组合生成投资意向单，投资意向单包括实施情况、投资产品组合的启用状态以及每一投资产品的销售状态和持有状态；判断投资产品组合的启用状态是否为非启用；当投资产品组合的启用状态为非启用时，将投资意向单的实施情况修改为已下架；当投资产品组合的启用状态为已启用时，根据投资产品的销售状态和持有状态更新投资意向单的实施情况、持有状态；以及根据投资产品的销售状态、持有状态或投资意向单的实施情况判断是否完成监管。此外，本申请还提供了一种投资产品组合的监管系统及计算机设备。本申请提供的监管方法能够实时监管并更新投资产品组合的完成进度。