一种销售任务里程碑机制的实现方法及系统

摘要

本发明提供一种销售任务里程碑机制的实现方法及系统，涉及销售服务系统领域，所述方法包括步骤一：中心服务器通过SAAS系统预设销售任务里程碑，基于销售任务里程碑收集核心标准参数；步骤二：中心服务器收集SAAS系统相关执行参数，将核心标准参数与相关执行参数进行对比，判断是否满足推送条件，如果满足推送条件，则同步生成信息队列；步骤三：中心服务器根据信息队列实时推送提醒信息到SAAS系统，等待获取反馈信息；步骤四：中心服务器根据反馈信息打开SAAS系统的相应页面，进行显示和交互处理。本发明能够实现SAAS系统的销售过程标准化执行，进而防止标准操作流程的执行出现偏差。

说明书

技术领域

本发明涉及销售服务系统领域，特别是涉及一种销售任务里程碑机制的实现方法及系统。

背景技术

现有的SAAS(Software-as-a-Service，销售服务)系统应用广泛，并且SPM(SalesProcess Management，销售过程管理)系统发展迅速；尤其在SAAS系统中，任务管理应用最为广泛，技术发展也最为成熟。

目前，SAAS系统越来越广泛地被应用于物联网、制造业、服务业等机构，在提供客户跟踪、销售管理、客户成交方面发挥着重要作用，随着技术的完善，SAAS系统的功能越来越多地被开发出来。销售任务里程碑机制的基本功能是销售管理人员在系统内，对销售任务里程碑进行预先设置，即将销售任务里程碑的流程、时间要求、停留标准等统一设置到销售任务里程碑系统中，以此管理销售人员的工作节点流程，在销售的一些重要节点以及里程碑进度上，给销售管理人员提供标准的流程以及要求；并且能够根据里程碑标准，对销售人员的销售过程进行监控，并且通过推送的方式将销售里程碑中需要给到的销售预警、提醒内容等给到销售管理者，通过又能让销售管理者对这些信息进行处理，能够提高销售管理者的管理半径，提高管理精度，提供管理便捷性。

此外，“不丢客”SAAS系统是以云端的中心服务器为基础的平台系统，可以对客户、销售进行输入、设置、控制，以实现数据采集、进程反馈、字段调节以各类信号报警、提醒等各项功能。

由于SAAS系统可以录入客户信息，让销售人员进行销售工作的根据与记录，这就使得SAAS系统中的销售过程管理成为可能，便于销售人员对销售过程进行销售里程碑机制的应用。

目前主流的SAAS系统中，销售任务以及任务完成情况起到的仅是结果录入，在完成过程中，没有让销售管理人员在其中按照标准的销售任务里程碑机制，更没有对销售任务里程碑机制的标准化进行设置以及干预；销售管理人员在现有的SAAS系统中，在销售管理中更多的只是对结果的查看与接收，然后根据结果进行管理工作，这样就导致了销售人员在开展销售工作中，销售管理人员无法对工作的时效性、完成质量、沟通内容的优劣进行及时的更正干预，导致成交率受到影响。

发明内容

鉴于以上所述现有技术的缺点，本发明的目的在于提供一种销售任务里程碑机制的实现方法及系统，能够实现SAAS系统的销售过程标准化执行，进而防止标准操作流程的执行出现偏差。

本发明提供一种销售任务里程碑机制的实现方法，所述方法包括以下步骤：

步骤一：中心服务器通过SAAS系统授权登录的客户端预设销售任务里程碑，并且基于销售任务里程碑收集核心标准参数；

步骤二：中心服务器收集SAAS系统相关执行参数，并且将核心标准参数与相关执行参数进行对比，判断是否满足推送条件，如果满足推送条件，则同步生成基于销售任务里程碑提醒的信息队列；

步骤三：中心服务器根据信息队列实时推送提醒信息到SAAS系统授权登录的客户端，并且等待获取客户端的反馈信息；

步骤四：中心服务器根据反馈信息打开SAAS系统的相应页面，进行客户端显示和交互处理。

于本发明的一实施例中，所述销售任务里程碑阶段共计三种情况。

于本发明的一实施例中，所述销售任务里程碑阶段的第一种情况，对应的销售任务里程碑机制实现流程为：

(1.1)中心服务器通过SAAS系统授权登录的客户端预设销售任务里程碑为“触达”、“跟进”、“报价”、“合同”、“回款”和“成交”，并且预设销售任务里程碑的时间节点和客户停留时间；

(1.2)中心服务器收集SAAS系统中客户在“触达”、“跟进”、“报价”、“合同”、“回款”或“成交”阶段的实际停留时间，如果实际停留时间大于预设的客户停留时间，则通过SAAS系统的数据库查询对应阶段是否有销售人员进行任务执行与跟进，如果没有任务执行与跟进，则同步生成基于销售任务里程碑提醒的信息队列；

(1.3)中心服务器根据信息队列实时推送提醒信息到SAAS系统授权登录的销售人员和销售管理人员的客户端，促使销售人员对预设的标准操作程序进行推进，与此同时也促使销售管理人员对预设的标准操作程序进行监督。

于本发明的一实施例中，所述销售任务里程碑阶段的第二种情况，对应的销售任务里程碑机制实现流程为：

(2.1)中心服务器通过SAAS系统授权登录的客户端预设客户“无效”状态监测；

(2.2)中心服务器收集SAAS系统中销售人员设置的客户“无效”状态更新数据，并且同步生成基于销售任务里程碑提醒的信息队列；

(2.3)中心服务器根据信息队列实时推送提醒信息到SAAS系统授权登录的销售管理人员的客户端，便于销售管理人员判断客户是否真实“无效”。

于本发明的一实施例中，所述销售任务里程碑阶段的第三种情况，对应的销售任务里程碑机制实现流程为：

(3.1)中心服务器通过SAAS系统授权登录的客户端预设客户“战败”状态监测；

(3.2)中心服务器收集SAAS系统中销售人员设置的客户“战败”状态更新数据，并且同步生成基于销售任务里程碑提醒的信息队列；

(3.3)中心服务器根据信息队列实时推送提醒信息到SAAS系统授权登录的销售管理人员的客户端，便于销售管理人员判断客户是否真实“战败”。

本发明提供一种销售任务里程碑机制的实现系统，包括中心服务器和SAAS系统，所述中心服务器和SAAS系统实现销售任务里程碑机制的实现方法的步骤。

如上所述，本发明的一种销售任务里程碑机制的实现方法及系统，具有以下有益效果：本发明符合SAAS系统主流标准接口，创新的将企业或企业销售管理人员对应销售工作的标准结合到SAAS系统的销售里程碑节点，根据销售人员实际的任务情况以及跟进情况新增了中心服务器的智能判定，以此进行对企业销售管理人员的提醒和预警，帮助销售管理人员指挥调度；该系统具有通用的实时数据接口，还能够从“不丢客”SAAS系统中读取实时的操作数据，并且把这些数据归类、分析出提醒、预警的类型，最终反映到推送到客户端的信息上。由于该系统是针对互联网平台系统设计的，因此充分考虑了推送的响应速度和电脑、手机端以及企业微信客户端的操作习惯，由于该系统记录了数据，因此可以追溯数据。

本发明的SAAS系统中接收客户端操作的实时的数据，并且定期对这些数据进行保存，便于后期进行数据分析，并且能够根据数据情况进行分类保存、查询，进行历史数据的整理和导出。

附图说明

图1显示为本发明实施例中公开的销售任务里程碑机制的实现系统的构架图。

图2显示为本发明实施例中公开的销售任务里程碑机制的实现系统的运行流程图。

具体实施方式

以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式，本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用，本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用，在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是，在不冲突的情况下，以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。

需要说明的是，以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想，遂图式中仅显示与本发明中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制，其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变，且其组件布局型态也可能更为复杂。

本发明提供一种销售任务里程碑机制的实现方法，所述方法包括以下步骤：

步骤一：中心服务器通过SAAS系统授权登录的客户端设置不同业务的销售里程碑，并且基于不同业务的销售里程碑收集核心标准参数；其中，客户端包括企业微信客户端、APP客户端、PC浏览器以及移动H5等。

步骤二：中心服务器通过不同业务的销售里程碑的核心标准参数与SAAS系统执行参数进行数据采集对比，如果满足推送条件，则同步生成基于销售里程碑提醒的信息队列。

步骤三：中心服务器根据信息队列实时推送提醒信息到SAAS系统授权登录的客户端，并且等待获取客户端的反馈信息。

步骤四：中心服务器根据反馈信息打开SAAS系统的对应页面，进行客户端显示，并且接收交互处理。

其中，所述销售任务里程碑阶段共计三种情况，所述销售任务里程碑阶段的第一种情况，对应的销售任务里程碑机制实现流程为：

(1.1)中心服务器通过SAAS系统授权登录的客户端预设销售任务里程碑为“触达”、“跟进”、“报价”、“合同”、“回款”和“成交”，并且预设销售任务里程碑的时间节点和客户停留时间；

(1.2)中心服务器收集SAAS系统中客户在“触达”、“跟进”、“报价”、“合同”、“回款”或“成交”阶段的实际停留时间，如果实际停留时间大于预设的客户停留时间，则通过SAAS系统的数据库查询对应阶段是否有销售人员进行任务执行与跟进，如果没有任务执行与跟进，则同步生成基于销售任务里程碑提醒的信息队列；

(1.3)中心服务器根据信息队列实时推送提醒信息到SAAS系统授权登录的销售人员和销售管理人员的客户端，促使销售人员对预设的标准操作程序进行推进，与此同时也促使销售管理人员对预设的标准操作程序进行监督。

所述销售任务里程碑阶段的第二种情况，对应的销售任务里程碑机制实现流程为：

(2.1)中心服务器通过SAAS系统授权登录的客户端预设客户“无效”状态监测；

(2.2)中心服务器收集SAAS系统中销售人员设置的客户“无效”状态更新数据，并且同步生成基于销售任务里程碑提醒的信息队列；

(2.3)中心服务器根据信息队列实时推送提醒信息到SAAS系统授权登录的销售管理人员的客户端，便于销售管理人员判断客户是否真实“无效”。

所述销售任务里程碑阶段的第三种情况，对应的销售任务里程碑机制实现流程为：

(3.1)中心服务器通过SAAS系统授权登录的客户端预设客户“战败”状态监测；

(3.2)中心服务器收集SAAS系统中销售人员设置的客户“战败”状态更新数据，并且同步生成基于销售任务里程碑提醒的信息队列；

(3.3)中心服务器根据信息队列实时推送提醒信息到SAAS系统授权登录的销售管理人员的客户端，便于销售管理人员判断客户是否真实“战败”。

实施例一

本发明以销售任务里程碑“合同”为例，对销售任务里程碑机制的实现方法进行说明，具体流程如下：

(1)SAAS系统启动，连接SAAS系统的数据库，并且连接中心服务器；

(2)中心服务器获取对应的权限：

a)让销售管理人员根据业务类型设置对应的销售任务里程碑事件；

b)让销售管理人员创建销售任务里程碑事件的执行事件要求；

c)让销售管理人员创建销售任务里程碑事件的客户停留在该销售任务里程碑的时间要求；

d)让销售管理人员设置自己需要接收到的信息类型。

(3)例如设置了“合同”流程，设置的停留时间为48小时，因此，如果在SAAS系统中，销售人员负责的一个客户到了“合同”流程，则会进行以下操作：

a)超过48小时未对客户跟进，则会提示销售人员，49小时则预警给销售管理人员；

b)销售人员对该客户创建了任务，且24小时未更新，则会预警给到销售管理人员。

(4)APP客户端、PC浏览器、企业微信客户端等均会进行消息推送，销售管理人员接收信息，并且根据信息中的客户信息、销售任务情况进行处理，可以进行重新分配、批注以及对应修改等操作。

(5)操作的内容将返回中心服务器进行记录保存，并且同步到对应的客户资料、任务信息中，推送到对应的销售人员。

本发明提供一种销售任务里程碑机制的实现系统，包括中心服务器和SAAS系统，所述中心服务器和SAAS系统实现销售任务里程碑机制的实现方法的步骤，请参阅图1。

具体的，所述SAAS系统包括客户管理模块、业务管理模块、里程碑管理模块、任务管理模块、提醒管理模块以及组织构架模块；

所述客户管理模块用于客户维护、客户分析、客户合并、客户同步等；

所述业务管理模块用于业务维护、业务跟进、业务统计、业务同步等；

所述里程碑管理模块用于里程碑维护、里程碑节点时间管理、里程碑节点限时、到期提醒等；

所述提醒管理模块用于提醒跟进、提醒查看、提醒删除、提醒延时等；

所述组装构架模块用于部门管理、员工管理、角色管理、权限管理等。

在销售任务里程碑机制的实现系统工作过程中，客户管理模块接收客户端的操作信息，创建业务；业务管理模块根据创建业务创建任务；任务管理模块根据任务进行任务监控，并且将提醒信息发送到提醒管理模块，通过提醒管理模块推送到期/事件提醒到客户端，完成相关销售任务，请参阅图2。

其中，本系统基于中心服务器实现与客户端的数据交互，并且客户端包括企业微信客户端、APP客户端、PC浏览器以及移动H5等，因此充分考虑了推送的响应速度和电脑、手机端以及企业微信客户端的操作习惯，并且操作数据保存于系统的数据库中，因此便于追溯数据。

综上所述，本发明能够实现SAAS系统的销售过程标准化执行，进而防止标准操作流程的执行出现偏差。所以，本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。

上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效，而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下，对上述实施例进行修饰或改变。因此，举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变，仍应由本发明的权利要求所涵盖。