证券公司客户分类体系问题探析

摘要

证券公司传统客户分类方式存在如下缺陷 :不能动态地反映客户价值变化 ;不利于证券公司区别服务重心 ,进行差别服务和精细的客户管理。证券公司客户分类体系建设的原则如下 :找出核心客户 ;正确衡量客户价值 ;寻找潜力客户 ;做好客户投资周期偏好分析 ;按委托方式对客户分类 ;做好客户持仓品种偏好分析。证券公司客户分类体系建设的建议如下 :按客户价值含量分类 ;按核心客户分类 ;按客户交易能力分类 ;按投资周期偏好分类 ;