PX公司资产管理业务拓展研究

目录

一、绪论

（一）研究背景及意义

1.研究背景

2.研究意义

（二）研究现状

1.资产管理概念研究

2.资产管理业务研究

3.理财机构研究

4.研究评述

（三）研究方法和内容

1.研究方法

2.研究内容

二、基本概念界定和研究的理论基础

（一）基本概念界定

1.资产管理

2.私人资产管理

3.业务拓展

（二）资产管理研究的理论基础

1.资产配置理论

2.大类资产配置模型

三、PX公司资产管理业务拓展方面存在的问题及原因分析

（一）PX公司概况与发展历程

（二）PX公司资产管理业务发展现状

1.公司业务类型

2.公司业务发展及收益情况

3.公司客户情况

4. PX公司业务拓展的措施

（三）PX公司资产管理业务拓展存在的问题

1.公司资产管理规模增长缓慢

2.资产管理种类过于单一

3.产品价格设置不科学

4.客户服务体验满意度有待提高

（四）PX公司资产管理业务拓展存在问题的原因

1.忽视渠道建设

2.产品开发不足

3.资产管理师服务水平落后

4.业务创新不足，市场定位不清晰

四、PX公司资产管理业务拓展方案

（一）开发主动管理的大类资产配置赛道

1.做好大类资产配置

2.增强大类资产的研究分析能力

3.加强产品开发能力

（二）开拓特定客户资产管理业务

1.拓展普通专户业务

2.争取管理企业业务

（三）丰富被动管理的产品与服务种类

（四）拓宽资产管理产品营销渠道

（五）对产品进行合理定价

五、PX公司资产管理业务拓展实施保障

（一）搭建以大类资产配置研究的投研团队

（二）加强与金融机构多元化的合作

（三）培养以特定客户为主的业务团队

（四）加强企业内部风险控制与管理

1.公司内部设置审计委员和内部风险控制委员会

2.设立风险管理部，对风险进行日常管理

3.建立风险预警机制

（五）制定科学的人力资源体系和激励机制

1.制定科学的人力资源管理体系

2.建立员工能进能出的动态用人机制

3.建立系统化的分配激励机制

六、研究结论与展望

（一）研究结论

（二）研究展望

参考文献

附录

致谢

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