中国银行卡产业研究——基于SCP框架的探索

摘要

银行卡是传统金融业务与现代信息技术相结合的产物，银行卡的产生促进了金融业的创新，提高了金融领域的服务效率和效益，降低了企业的运营成本，同时也增加了金融服务的种类，便利了消费者。发达国家的银行卡已步入成熟阶段，形成了庞大的产业体系。银行卡产业(Bankcard Industry)已成为现代经济中最具发展潜力的产业之一。中国的银行卡业务从二十世纪九十年代作为银行的一项产品发展开始，经过十几年的大力推广和培育，目前进入快速增长阶段，集聚了一大批发卡银行、受理机构、机具制造企业和专业化服务机构，初步形成了以银行卡为载体的支付网络和支付产业链。但总体上说，我国银行卡产业还处于初级阶段，产业规模、产品结构及产业市场化程度、规范化程度还有待于进一步提高。面对银行卡市场日趋全球化的趋势，从“产业”的角度研究我国的银行卡市场存在的问题和发展的途径，尽快形成我国成熟的银行卡产业成为摆在人们面前重大而急迫的课题。基于上述原因，本文试图深入挖掘目前我国银行卡市场存在的突出问题，继而以SCP架构构建银行卡产业理论解释上述问题，同时借鉴国际银行卡产业成熟的发展经验，提出我国银行卡产业发展的策略建议，最后以国内银行卡区域市场的实际案例验证全文的理论分析和实证考察。本文的研究内容与架构安排如下:
　　第一章为全文的导论，主要是论述研究的背景及意义，对有关文献进行综述及评析并给出了研究的思路和主要方法，概述了论文的主要内容、理论创新和需要进一步研究的问题。
　　第二章分析银行卡产业特点和产业链运营。本章以银行卡产业链为线索，首先对银行卡、银行卡产业及产业链上各发卡与收单的参与方及其行为涉及的概念和范畴进行界定。其次从银行卡产业独特的市场运作模式、双边市场特征和很强的规模经济及范围经济等效应方面论述了银行卡产业特点。再次分析了银行卡产业链的运行，特别是对银行卡产业链条上重要的构成主体—银行卡组织的作用进行了重点研究。
　　第三章为中国银行卡产业发展环境和现状考察。本章首先论述了我国银行卡产业发展环境和特点，在此基础上，动态分析了银行卡市场的市场规模和结构，指出银行卡呈现集中化、规模化发展态势。结合现实情况，重点分析了我国银行卡产业的缺乏品牌优势和产品差异化、受理市场发展滞后、银行卡组织职能和定位不清、银行卡跨行交易收费对持卡人交易行为产生影响、银行卡收费缺乏合理的利益分配机制、收单业务外包模式需合理确定等问题，探讨了银行卡产业发展对国民经济的作用。
　　第四章为银行卡业产业组织理论分析。本章以产业组织理论为基础，结合银行卡产业的特点，全面进行银行卡产业组织理论分析，为后面对策的提出打下理论基础。本章从高市场集中度、规模经济效应和进入退出壁垒等方面论证了银行卡产业的市场结构为寡占型，而且寡头厂商的垄断地位会进一步加强。运用产业组织理论、博弈论和信息经济学的理论对银行卡产业的各种市场行为进行理论分析，同时也分析了银行卡产业的市场绩效。
　　第五章为国际银行卡产业发展及启示。本章在分析国际银行卡产业发展现状和趋势的基础上，比较了主要国家和地区的银行卡产业发展动向和产业发展模式，得出对我国银行卡产业发展的有益启示和借鉴。
　　第六章为我国银行卡产业发展策略与前景展望。本章在前面分析的基础上，对我国银行卡产业发展提出政策建议，主要提出银行卡产业的企业发展策略、产业链结构优化策略、风险防范策略、政府制度完善和政策变革策略，并预测我国银行卡产业进一步发展的趋势。
　　第七章为案例:天津银行卡产业市场调研。以天津市市场为例，通过对其进行SCP的调研，搜集数据，验证上文提出的理论分析和实证考察。
　　本文研究的特点和具有创新的地方在于:第一，本文以SCP为分析框架，对银行卡产业理论、国内外的银行卡业务实践进行了全面的研究。在此基础上，提出了银行卡产业的市场结构是寡占市场结构;银行卡的定价行为主要是博弈定价;在产业绩效上提出信用卡和借记卡的绩效评估模型。这些理论和观点丰富了银行卡产业的产业组织理论。第二，提出并充分地分析了银行卡产业链，对银行卡有关概念进行了全面系统的界定，提出银行卡产业和银行卡产业链的组成部分并对各组成部分进行全面的分析，银行卡产业链是银行卡产业发展的理论依据。第三，以区域市场为例，搜集实际数据，对论文中银行卡产业的市场结构、市场行为和市场绩效提出的结论观点进行实际验证。本文以天津市银行卡市场为例，对论文结论进行了验证，得出与理论相同的验证结果，取得实证研究方法的新突破。

目录

声明

摘要

第一章 导论

第一节 研究背景和研究意义

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究意义

第二节 国内外相关研究与述评

1．2．1 银行卡产业研究的几个重点问题

1．2．2 银行卡产业研究的不足

第三节 研究思路与研究方法

1．3．1 研究思路

1．3．2 研究方法

第四节 论文的基本内容结构

第五节 论文的创新和需要进一步研究的问题

第六节 研究条件与困难

第二章 银行卡产业特点和产业链运营

第一节 银行卡及银行卡产业的形成与发展

2．1．1 银行卡含义及分类

2．1．2 银行卡产品特点

2．1．3 银行卡产生的必然性

2．1．4 银行卡产业的形成与发展

第二节 银行卡产业特点

2．2．1 独特的市场运作模式

2．2．2 具有双边市场特征

2．2．3 规模经济、范围经济等效应强

第三节 银行卡产业链运营

2．3．1 银行卡产业链的构成及运作流程

2．3．2 银行卡组织在产业链中的作用

第三章 中国银行卡产业发展环境和现状考察

第一节 我国银行卡产业发展环境评析

3．1．1 经济环境

3．1．2 信用环境

3．1．3 法律环境

3．1．4 外资竞争环境

3．1．5 银行业内部环境

第二节 中国银行卡的市场规模

3．2．1 银行卡发卡规模和交易规模

3．2．2 银行卡跨行交易规模

3．2．3 各发卡机构市场份额

第三节 中国银行卡产业市场结构

3．3．1 银行卡产业市场结构特点

3．3．2 发卡集中度

3．3．3 交易规模集中度

3．3．4 用卡环境集中度

第四节 中国银行卡市场存在的问题

3．4．1 缺乏品牌优势和产品差异化

3．4．2 受理市场发展滞后

3．4．3 银行卡组织刚职能和定位不清

3．4．4 银行卡跨行交易收费对交易行为的影响

3．4．5 银行卡收费缺乏合理的利益分配机制

3．4．6 收单业务外包模式需合理确定

第五节 中国银行卡产业发展对国民经济的作用

3．5．1 带动消费增长和电子商务的发展

3．5．2 为商业银行带来新的利润增长点

3．5．3 促进银行卡产业链的产业化和专业化

3．5．4 贷记卡的发展对货币政策产生多重影响

第四章 银行卡产业组织理论分析

第一节 银行卡产业的市场结构

4．1．1 市场结构类型的一般分析

4．1．2 银行卡产业的市场集中度

4．1．3 银行卡产业的规模经济

4．1．4 银行卡产业的进入退出壁垒

4．1．5 银行卡产业寡头厂商的判断

第二节 银行卡产业的市场行为

4．2．1 银行卡价格行为的一般内容

4．2．2 中国银行卡产业的价格行为

4．2．3 银行卡产业的非价格竞争行为

4．2．4 信息不对称条件下的市场行为

4．2．5 博弈条件下的商户受理行为

4．2．6 银行卡组织的竞争行为

第三节 银行卡产业的市场绩效

4．3．1 银行卡产业资源配置效率

4．3．2 银行卡产业的技术进步

4．3．3 信用卡的赢利模式

4．3．4 借记卡的赢利模式

第五章 国际银行卡产业发展及启示

第一节 国际银行卡产业发展现状与趋势

5．1．1 发展现状

5．1．2 发展趋势

第二节 主要国家和地区银行卡产业发展现状与特点

5．2．1 美国银行卡产业发展现状与特点

5．2．2 欧洲银行卡产业发展现状与特点

5．2．3 亚太地区银行卡产业发展现状与特点

5．2．4 国内外银行卡业务经营差异性分析

第三节 国际银行卡产业发展对我国的启示与借鉴

5．3．1 政府引导与市场推动相结合

5．3．2 建立完善的个人信用体系

5．3．3 营造良好的受理环境

5．3．4 大力发展第三方服务机构

5．3．5 在巩固本国品牌的前提下加强与国际银行卡组织的合作

5．3．6 注重产品创新

5．3．7 加紧实行EMV迁移

第六章 我国银行卡产业发展策略与前景展望

第一节 银行卡产业的企业发展策略

6．1．1 产品差异化和市场细分

6．1．2 构建高品质客户服务体系

6．1．3 企业组织模式实行公司化运作

6．1．4 国际化路径选择

6．1．5 强化民族品牌

6．1．6 技术创新和产品创新

第二节 银行卡产业链结构优化策略

6．2．1 银行卡产业链结构及其薄弱环节

6．2．2 积极培育银行卡收单专业化服务机构

6．2．3 开拓受理市场，提高特约商户普及率

6．2．4 积极开展ATM专业化服务

6．2．5 建立科学的产业链各环节间利益分配机制

第三节 银行卡业务风险防范和化解对策

6．3．1 加快研发风险管理技术，建立信用风险评估系统

6．3．2 完善风险管理制度和严格业务流程

6．3．3 提高风险化解能力，建立风险转移和补偿机制

6．3．4 做好EMV迁移工程

第四节 政府制度完善与政策变革策略

6．4．1 实施银行卡产业扶持政策，加大产业引导力度

6．4．2 健全监管机构，规范市场准入

6．4．3 加强银行卡法律、法规建设

6．4．4 进一步完善社会信用体系

第五节 我国银行卡产业发展前景展望

6．5．1 经济环境进一步改善，市场竞争日趋激烈

6．5．2 北京奥运会是中国银行卡产业腾飞的新契机

6．5．3 产品结构进一步改善，联名卡蓬勃发展

6．5．4 新兴支付渠道成为产业增长的新亮点

6．5．5 银行卡业务风险防范机制逐渐完善

第七章 案例：天津银行卡产业市场调研

第一节 天津银行卡产业市场结构调研

7．1．1 天津银行卡产业市场集中度

7．1．2 影响天津银行卡市场结构的其它因素

7．1．3 结论与启示

第二节 天津银行卡产业企业市场行为调研

7．2．1 定价行为

7．2．2 营销行为

7．2．3 结论与启示

第三节 天津银行卡产业市场绩效调研

7．3．1 指标体系的设计和数据说明

7．3．2 天津银行卡产业市场绩效的测算

7．3．3 结论及启示

附录

参考文献

致谢

个人简历及在学期间发表的学术论文与研究成果