多渠道营销系统PAD子系统的设计与实现

摘要

随着目前国内商业银行竞争的加剧，如何利用先进的信息技术来构建业务系统来提高服务质量和工作效率成为了银行业关注的热点问题。多渠道营销系统PAD子系统是集销售过程管理、客户信息管理、客户价值评价、销售线索管理、产品展示于一体的移动营销支持工具。它可应用于银行厅堂营销，大堂经理可以通过可移动的PAD来了解客户需求，进行更准确的任务分发，并进行快速且有针对性的销售;银行客户也可通过PAD快速了解银行业务产品，提高业务办理的效率。
　　本文首先对PAD子系统进行业务需求分析，以北京市中信银行为平台，分析其各网点的业务营销流程，并以银行ODS统一数据平台作为数据源，获取各业务产品的数据，作为数据基础;然后基于全面描述业务流程的方法EPC(Event-driven Process Chain)梳理系统的功能点，完成系统的功能需求分析和非功能需求分析。在此之上，设计了PAD子系统总体框架结构，并且描述了客户端和服务端的设计思路与方案。
　　本文然后基于需求分析梳理的各个功能点划分功能模块，对PAD子系统客户端进行设计，主要使用HTML5和JavaScript语言开发设计了客户端Metro应用。该应用实现了厅堂管理、金融超市、优惠活动、销售转介、辅助工具和我的关注六个功能模块。其中在厅堂管理模块中，基于队列信息，设计了队列实时调整的算法，实现了对厅堂客户的高效管理;并对出现于多个模块中的客户资产信息设计了客户信息分类评级的算法，实现了业务产品的针对性销售。
　　本文最后基于BSP(Bankit Service Platform)银行大型前置业务应用的技术平台，对PAD子系统服务端的进行设计，主要设计和实现了服务端通讯模块。为适应HTML5相关技术，在PAD接入和接出的过程中，本文采用两种不同通讯方式:对于PAD客户端请求服务端，使用http短连接;而服务端消息推送采用socket长连接。基于这两种通讯方式，通讯模块主要实现两部分功能:交易监听服务和第三方通讯转接服务。在此之上，本文分别为适配器连接组件、报文转换组件和通讯组件的进行参数配置，实现了PAD子系统服务端功能。

目录

声明

摘要

第1章 绪论

1．1 研究背景

1．2 研究内容

1．3 本文内容组织

第2章 系统实现技术研究

2．1 HTML5技术

2．1．1 HTML5概述

2．1．2 HTML5特点

2．2 JavaScript技术

2．3 基于JavaScript和HTML5的移动应用架构

2．4 银行业务系统通讯模块相关技术

2．5 本章小结

第3章 PAD系统需求分析和总体设计

3．1 PAD系统业务需求分析

3．3．1 EPC方法描述

3．3．2 业务场景需求详细描述

3．2 PAD系统功能需求

3．2．1 客户端功能需求

3．2．2 服务端功能需求

3．2．3 功能点详细描述

3．3 PAD系统非功能需求

3．4 系统总体设计

3．4．1 设计思路

3．4．2 框架设计

3．4．3 数据分布

3．5 本章小结

第4章 PAD系统客户端设计与实现

4．1 Metro应用开发

4．1．1 Metro应用概述

4．1．2 Metro应用界面风格设计

4．1．3 Metro应用性能优化

4．2 客户端Metro应用设计

4．2．1 功能模块设计

4．2．2 模块数据流分析

4．2．3 数据表设计

4．3 主要功能模块详细设计与实现

4．3．1 排队信息查询

4．3．2 排队信息调整

4．3．3 金融超市查看

4．4 本章小结

第5章 PAD系统服务端设计与实现

5．1 通讯模块关键技术

5．1．1 PAD客户端与服务端通讯

5．1．2 PAD客户靖到客户端通讯

5．1．3 PAD服务端与关联系统通讯

5．1．4 关联系统与PAD客户端通讯

5．2 通讯模块接口详细设计

5．2．1 PAD客户端接入服务端

5．2．2 PAD客户端接出服务端

5．3 通讯前置模块

5．4 BSP平台开发

5．4．1 BSP概述

5．4．2 BSP开发特点

5．5 相关模块配置实现

5．5．1 模块配置

5．5．2 适配器连接组件

5．5．3 报文转换组件

5．5．4 通讯组件

5．6 本章小节

第6章 总结与展望

致谢

参考文献

攻读学位期间发表的论文