个人理财业务中客户信息系统的开发与运用

摘要

21世纪以来，中国经济保持着高速、稳定的发展，居民收入持续增加，我国逐步出现了大批新兴的富裕群体，居民的金融投资理念也在互联网金融等新事物的影响下不断成熟，银行客户对个人金融服务市场的需求层次也正在发生深刻变化。在这个充满机遇的时期，开发一个供银行业个人理财业务使用的客户信息系统，来整合发掘客户信息，利用计算机与互联网技术针对客户进行细分和个性化营销，提高银行工作效率，是非常有必要的。
　　本篇论文将介绍整个系统开发过程中的需求分析过程，技术选择与系统架构，开发环境的搭建，数据库设计与系统的具体实现。本Web系统使用MyEclipse平台搭建，采用SQLServer2005数据库，使用MVC模式下的S2SH框架开发。
　　本文在国内外商业银行个人理财业务的研究与理财信息系统研究现状基础上，对某商业银行个人理财业务中的客户信息系统功能需求做出了详细的分析。将系统分为了客户基本信息管理模块，客户资产负债信息管理模块，理财管理模块，理财工具模块，系统信息管理模块五大模块，并对五个模块的功能、数据库模型、数据表做出了详细地设计。最终测试结果表明，各模块功能均已实现并能够正常运转，系统各项性能达到了预期。最后文章归纳了本问的研究成果，对整个系统的开发过程的收获和不足之处以及可以进一步改进的地方做出了总结。论文重点是对系统的需求分析与架构设计。

目录

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摘要

插图索引

附表索引

第1章 绪论

1．1 选题背景

1．2 国内外研究现状

1．2．1 国外研究现状

1．2．2 国内研究现状

1．3 研究意义

1．4 研究方法

1．5 研究内容与思路

1．5．1 研究内容

1．5．2 组织结构

第2章 系统需求分析

2．1 系统开发需求说明

2．1．1 目标客户

2．1．2 系统用户

2．1．3 系统建设目标

2．2 系统非功能需求分析

2．2．1 规范性

2．2．2 安全性

2．2．3 可靠性

2．2．4 易用性

2．3 系统功能需求分析

2．3．1 客户基本信息管理

2．3．2 资产负债信息管理

2．3．3 财富管理

2．3．4 理财工具

第3章 系统架构与设计

3．1 系统设计目标和原则

3．1．1 系统设计的目标

3．1．2 系统设计的原则

3．2 系统架构

3．2．1 系统技术架构设计

3．2．2 系统逻辑架构设计

3．2．3 系统功能架构设计

3．3 数据库设计

3．3．1 数据库结构设计

3．3．2 数据库主要数据表设计

3．4 系统详细设计

3．4．1 客户基本信息管理模块设计

3．4．2 客户资产负债信息管理模块设计

3．4．3 财富管理模块设计

3．4．4 理财工具模块设计

3．4．5 系统信息管理模块设计

第4章 系统实现

4．1 系统运行环境与开发工具

4．1．1 系统配置要求

4．1．2 系统运行环境

4．1．3 开发工具

4．2 系统信息管理模块的实现

4．3 客户基础信息管理模块的实现

4．4 资产负债信息模块的实现

4．5 客户个人理财管理模块的实现

4．6 理财工具模块的实现

第5章 系统测试与运行

5．1 系统测试的方法

5．2 单元测试

5．3 集成测试

5．4 系统测试

5．4．1 系统的登录测试及结论

5．4．2 客户信息管理测试及结论

5．4．3 资产负债信息模块测试及结论

5．4．4 理财规划模块测试及结论

5．4．5 理财工具模块测试及结论

5．5 系统运行总结

结论

参考文献

致谢