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摘要

通信:结构行情有望持续A股通信板块整体滚动市盈率较去年低位有所修复,下半年板块行情有望延续。中金公司表示,通信板块估值修复主要受到AI、数字经济双主线催化,权重股在2023年一季度业绩表现良好且未来业绩预期弹性较大。展望下半年,AI大模型及应用商业落地加速背景下,新一轮算力投资周期开启,算力基础设施建设需求将长期向好;从应用端来看,AI有望助力智慧城市、智慧工/农业、智慧交通等新需求释放,通信板块结构行情有望持续演绎。