财富管理

摘要

＜正＞ 财富管理是透过一系列财务规划的程序,将个人或法人不同形式的财富,予以科学化的管理过程。财富管理主要包括以下6大步骤:确立客户和策划师之间的关系,收集客户资料和厘定其目标与期望,分析与评估客户资料以决定其财务状况,制订并演示理财计划,推行理财计划,监察理财计划。财富管理所遵循的其实就是理财规划的原则。财富管理中的"管理"