中外银行卡专业化服务比较及我国问题研究

摘要

一、选题背景 上世纪60 年代后期，美国银行卡产业迅猛发展，专业化服务也获得了迅速成长的空间，社会资本进入专业化服务领域，通过在发卡、收单领域非核心业务的外包，推动美国银行卡受理市场建设，进而推动银行卡产业发展。 目前，我国银行卡产业处于高速发展时期，但受理环境建设严重滞后，成为产业进一步发展的障碍。国外经验表明专业化服务是解决受理建设的有效途径，国内专业化服务开始于三年前，但是受理环境建设问题依然突出，而且专业化服务的问题不断显现。如何解决这些问题，同时发挥专业化服务对产业的促进作用，积极应对国际竞争，掌握产业主动权，对我国银行卡产业长期发展具有深远意义，因此笔者认为这个问题是一个有意义的值得思考和研究的课题。 二、研究方法和逻辑架构 1、研究方法本文通过定性分析和比较分析法的方法，对中外银行卡专业化服务作横向对比和纵向分析。对国外专业化服务的分析，通过历史分析和现状分析，共性分析和个性分析，以及静态分析和动态预测相结合的方法，对主要第三方专业化服务企业的发展、现状以及未来走向作了深入地分析、探讨和预测。在总结国外发展历程和经验的基础上，分析我国专业化服务现状和问题，用SWOT分析法1研究中外专业化服务企业，提出我国专业化服务行业的竞争策略，并最终得出结论。 2、逻辑架构 本文以银行卡专业化服务企业为研究对象，在第一章开篇对银行卡产业的基本概念作一介绍，在分析网络外部性的基础上，提出网络外部性对产业发展的重要意义。进而论述发卡和收单对于银行卡双边市场发展的重要性，并对外包专业化服务的范围进行界定。从资源配置、规模经济、比较利益原则、市场竞争、技术革新等五个方面，对专业化服务促进产业发展提供经济学解释。 第二章对美国银行卡专业化服务的历史、现状和未来发展进行总结、分析和预测。并以FDC2为例，分析美国专业化服务巨头通过国内兼并和国际化做大做强的发展历程。接下来分析FDC向全能型支付服务商转变，以及由此引发的与卡组织间的市场竞争和司法诉讼。本章最后对促成美国中小商户全面受卡的ISO制度进行分析。 第三章分析我国开展专业化服务的条件、动力和现状进行总结归纳。接下来对国内专业化企业的利润分配、市场竞争、规范化、以及中小商户发展等问题进行分析，并提出相应的政策建议。用SWOT 分析法对外国专业化服务巨头与国内企业竞争的优势和劣势，以及机遇和威胁进行分析，并提出针对性的建议。 第四章首先对目前市场面临的直联间联模式选择、银联网络开放以及总对总模式的影响进行分析。最后对专业化服务前景进行展望，为我国专业化服务市场的发展提供政策建议，希望通过专业化服务促进我国银行卡产业的迅速发展。 三、主要观点及结论1．银行卡产业是典型的发卡和收单双边市场，产业发展归根结底是发卡和收单发展问题，第三方专业化服务是促进发卡和收单的有效途径。 2．专业化服务机构在调节资源配置、规模经济、形成比较优势、提高业务效率、提升服务质量、降低成本、技术创新和产业升级等方面对银行卡产业起促进作用。 3．美国专业化具有运作市场化，业务不断扩大和细化，企业经营规模化、集中化，支付全能化，总体服务收益率下降的特点。 4．美国专业化服务巨头FDC 在全球化过程中，通过兼并、收购、合资、设立代表处、合作代理等方式，与目标国主要金融机构结成战略联盟或合作伙伴关系，利用原有品牌，营销渠道和POS 网点加速国际化。 5．FDC 通过并购形成集发卡、收单、交易转接在内的完整产业链，向全能型的支付服务供应商转变，加剧了与卡组织的竞争和矛盾，对美国银行卡产业发展产生深远影响。 6．ISO 制度对于美国中小商户全面受卡具有重要作用，通过与收单机构和交易处理商的合作，目前ISO 已经成为美国收单专业化服务市场新的生力军。 7．目前，我国专业化服务企业利益分配方式多样，利益分配上应坚持市场定价和行政指导相结合，在保证产业发展的前提下，照顾地区差异，避免价格一刀切。 8．在中小商户发展策略上，通过加大对中小商户拓展的奖励，利益分配向中小商户收单倾斜，探讨引入ISO制度3的可行性，以此促进中小商户拓展。 9．国内专业化服务企业应对国外巨头竞争时应利用本土化和熟悉市场的优势占领产业制高点，改善服务质量，提高服务效率，在维持本国产业主体控制权的同时，积极引入国外资本，参与竞争。 10．POS 直联模式对于维护收单市场秩序，保证银联网络的转接地位具有重要意义，在发展间联模式时应避免对现有市场产生重大冲击。 11．银联网络开放不仅有利于扩大社会专业化服务机构的市场份额，而且有利于银联体系收单专业化机构提高效率，提升业务经营水平，积极参与开放的市场竞争。 12．商业银行总对总模式可能会导致专业化服务市场恶性价格竞争，对专业化服务机构生存构成威胁，商业银行在实施总对总时有必要充分考虑这些冲击，在市场能承受的范围里逐步实现总对总。 四、创新和不足国内对银行卡的研究比较薄弱，主要集中在从商业银行角度出发分析市场。 少数对专业化服务的研究往往针对某一具体问题进行分析，缺乏整体的把握，鲜有专门对银行卡专业化服务市场进行系统研究，并提出解决策略的。 本文研究的贡献和创新之处在于： 1．首次对美国专业化服务市场进行系统地总结和分析，对美国专业化服务企业的市场化、规模化、国际化的演变历程进行总结，分析专业化服务对产业发展的重要意义。 2．首次对国内银行卡专业化服务市场进行深入剖析，对目前的市场状况和存在的问题进行分析，提出合理化建议。 3．运用SWOT 分析法对外资进入国内市场进行分析，为国内企业提出竞争政策；并根据目前市场变化对我国专业化服务的前景进行预测，提出可行的建议。 由于国内外研究资料缺乏及背景资料的可得性较差，加上笔者接触银行卡产业的时间较短，研究思路的局限性，这篇论文存在许多不足。首先对美国专业化服务企业的研究主要集中在FDC，对其它的专业化服务企业的研究不足；其次，由于资料可得性的原因，美国以外的专业化服务企业涉及有限；第三，国内专业化服务市场发展处于起步阶段，市场发展不成熟，对于复杂的关系研究不够透彻。所有这些问题有待笔者在以后的工作中进一步思考和研究，深入探索专业化服务企业发展规律，不断地修改和完善研究的结论。