S公司私人银行保险中的敏捷项目管理研究

摘要

项目管理是当今应用非常广泛的一门管理科学，其发展和运用得到政府、企业决策层和管理层愈来愈多的关注。营销活动和项目在企业发展过程中，尤其是保险行业的发展中所起的重要作用也是毋庸置疑的。银行保险起源于欧洲，经过近三十年的发展在国外已经形成较为成熟的模式。随着私人银行在中国市场的兴起，中国银行保险业的合作模式业绩将使私人银行保险项目作为新的业务增长契机成为兵家必争之地。高价值的稀缺客户资源加上行之有效的营销项目运作方式，才能使中国的银行保险业迈向更高的层次，从而带来更为可观的业务内涵价值。
　　 本文将项目管理与营销管理理论融合在一起，提出将传统运用于软件开发行业的敏捷项目管理方法建立私人银行保险项目的构想，用敏捷项目管理、市场营销、风险管理、人力资源管理等相关理论，进行敏捷项目管理方法用于私人银行保险项目建设的独特性分析。在分析现有营销理论与业务流程弊端的基础上，探讨新型私人银行项目的流程以及服务模式分析，提出按照基于SCRUM的敏捷项目管理方法在私人银行保险项目中的演绎应用思路。结合保险行业的风险管理目标，本文进一步论证了运用敏捷项目管理方法解决私人银行保险项目中的风险管理和人力资源管理的问题。本文结合恒安标准人寿的具体案例和风险控制原则，分析印证了本文提出的敏捷项目管理方法在私人银行保险业务实践中的可行性和有效性分析，并对文章研究过程中存在的尚未能解决的问题进行总结，提出进一步研究的方向和目标。

目录

文摘

英文文摘

第一章 绪论

第一节 研究背景及意义

1.1.1 论文的研究背景

1.1.2 论文的意义

第二节 研究内容和研究方法

1.2.1 论文的研究内容

1.2.2 论文的研究方法

第三节 研究结论和论文结构

1.3.1 论文的研究结论

1.3.2 论文的结构

第二章 相关理论综述

第一节 现代项目管理理论概述

2.1.1 项目管理的定义和特点

2.1.2 现代项目管理与传统项目管理的区别

2.1.3 现代项目管理的发展状况

第二节 项目过程与风险管理

2.2.1 项目过程概述

2.2.2 项目风险管理概述

第三节 敏捷项目管理理论

2.3.1 敏捷的内涵

2.3.2 敏捷项目管理的主要内容

2.3.3 敏捷项目管理的实施意义

第三章 敏捷项目管理在私人银行保险项目中的独特性分析

第一节 现有银行保险营销作业模式的弊端

3.1.1 传统的银行柜面销售模式已经不能满足监管要求

3.1.2 核心竞争力的不足导致过度受制于银行关系

3.1.3 诚信危机引发对项目风险管理的关注

3.1.4 尴尬的银行保险客户服务

3.1.5 短期的行为VS长期的事业

第二节 传统银行保险营销团队和组织模式的不足

3.2.1 团队成员高流失率的背后

3.2.2 增员难题

3.2.3 团队的留存与激励缺乏科学性

第四章 敏捷项目管理在私人银保项目中的运用

第一节 敏捷项目管理运用于私人银行保险项目的必要性

4.1.1 新型银行保险服务流程的背景分析

4.1.2 敏捷项目管理在私人银行保险中的必要性

第二节 私人银行保险项目工作结构分解和新型模式的提出

4.2.1 私人银行保险项目的工作结构分解

4.2.2 私人银行保险模式项目的流程以及服务模式

第三节 敏捷项目管理SCRUM方法在私人银保项目中的具体运用

4.3.1 SCRUM方法的运用背景

4.3.2 SCRUM方法的原理以及演绎应用

第五章 敏捷项目管理在私人银行保险项目中的应对措施

第一节 敏捷项目管理解决私人银行保险项目的人的因素

5.1.1 角色与职位

5.1.2 虚拟团队

5.1.3 队伍的留存和优化成就创新性客户服务

第二节 敏捷项目管理解决私人银行保险项目的风险的因素

5.2.1 保险行业风险管理目标

5.2.2 私人银行保险项目的风险管理

5.2.3 敏捷项目管理在私人银行保险项目的风险分析

5.2.4 敏捷项目管理在私人银行保险项目风险的规避与控制

第六章 研究结论

第一节 主要研究成果与创新

6.1.1 主要研究成果

6.1.2 主要创新

第二节 论文不足与后续研究的建议

6.2.1 论文不足

6.2.2 后续研究的建议

参考文献

致谢

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