南方开放式基金营销中的问题及对策研究

摘要

自2001年第一只开放式基金华安创新基金成立至今，开放式基金在我国以短短几年的时间走过了国外几十年的发展历程。随着基金管理公司的不断设立，基金品种的相继推出，开放式基金业粗放式的销售已不能适应日趋激烈的市场竞争格局。各基金管理公司为扩大管理规模，保持竟争力，基金营销工作开始提升到了战略高度。由于我国的基金业十分年轻，目前可以借鉴的针对该行业的系统性研究、营销理论研究少之又少。南方基金管理公司（下称南方基金）作为中国证监会首批批准的、最早成立的基金管理公司，基金规模、营销工作一直处于国内领先的水平，研究其在开放式基金营销方面的经验、分析其不足之处，对其他基金公司乃至整个基金行业都有十分重要的借鉴意义。
　　本文以南方基金为案例，首先对市场营销相关理论4Ps、4Cs、4Rs理论及其发展更替、网络整合营销理论做以简要介绍，回顾了我国开放式基金的发展历程，概括了我国开放式基金目前的行业竞争格局和营销现状，然后对南方基金的开放式基金营销现状进行了重点剖析，指出了其营销中存在的问题：较单一渠道是制约南方基金发展的软肋；客户服务已经无法满足增长的需要；以及促销策略单一、产品同质化、品牌意识淡薄等弊端。最后运用前文所述市场营销相关理论，对南方基金营销进行了SWOT分析，提出改进策略：建立多元化渠道营销模式，加强传统代销渠道的渠道管理，大力推进网络直销建设；细分客户，优化非人工服务系统，对高价值客户提供差异化服务；加强品牌管理；提出市场化的促销方案及全方位的产品策略。
　　本文的研究重点放在渠道的多元化建设和客户服务的改进方面。
　　通过分析和研究，本文认为基金营销对南方基金公司来说是十分必要也是十分重要，是保持其竞争优势的重要因素。

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第1章 绪论

1.1选题背景及研究意义

1.2拟采用的研究方法

1.3本文的研究贡献

第2章 相关概念及理论综述

2.1证券投资基金概述

2.2市场营销相关理论

第3章 我国开放式基金的行业现状及营销概况

3.1我国开放式基金历史与现状

3.2我国开放式基金的营销现状

第4章 南方开放式基金的营销现状及存在问题

4.1南方基金的背景介绍

4.2南方开放式基金的营销现状

4.3南方开放式基金营销中存在的问题

第5章 南方开放式基金营销中存在的问题分析

5.1南方基金营销的SWOT分析

5.2渠道问题分析

5.3客户服务问题分析

5.4促销问题分析

5.5产品问题分析

5.6品牌问题分析

第6章 南方开放式基金营销的解决对策

6.1建立多元化的营销渠道 大力发展网络直销

6.2细分客户 对高价值客户提供差异化服务

6.3市场化的促销策略

6.4全方位的产品策略

6.5加强品牌管理

第7章 结论

7.1论文研究总结

7.2研究局限性

7.3前景展望

致谢

参考文献