理财顾问
理财顾问的相关文献在1998年到2020年内共计243篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、轻工业、手工业
等领域,其中期刊论文242篇、专利文献578篇;相关期刊141种,包括商业周刊、大众理财顾问、卓越理财等;
理财顾问的相关文献由194位作者贡献,包括夏志琼、陈大伟、董天伟等。
理财顾问
-研究学者
- 夏志琼
- 陈大伟
- 董天伟
- 叶波
- 克雷门纳·巴克曼1
- 冯利
- 刘晓庆
- 康宁
- 殷丽娟
- 王英姿
- 索尔森·亨斯1
- 薛杨阳(图)
- 马文刚
- Akayi
- Beth Kobliner
- Brad Stone
- Julie Verhage1
- Linda Ye
- Max Chafkin1
- Nick Harrison1
- Nick Summers
- O'Neill2
- Peter
- Robison
- TNS
- UNIE
- Value
- 于江
- 亦明
- 京华
- 付业兴
- 任可
- 伍忠诚
- 佐非
- 何开宇1
- 余学斌
- 佚名
- 倪晟斌
- 克里斯耗弗·康顿(Christopher Condon)
- 兰山
- 冯庆汇(编译)
- 冯建红
- 冯珊珊
- 刘丽娟
- 刘子操
- 刘平平
- 刘强
- 刘朵云
- 刘瑛
- 刘立峰
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邓皓聪
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摘要:
在人们的印象当中,证券行业的理财顾问大多都西装革履、潇洒干练,掌握着普通人所不知道的“内幕消息”,坐在办公室就能在股市中运筹帷幄.然而,光鲜背后的压力和艰辛,却常常不为大众所知晓.
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陈游
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摘要:
随着人工智能以及大数据等技术的成熟与发展,传统理财顾问的专业能力及其服务可被进一步固化和模型化,使得以廉价的在线方式为投资者提供理财服务成为可能.智能投顾通过优化资产配置,使投资组合与客户间有更高的匹配性和更合理的风险收益比,从而更能使客户实现长期财务目标.论文介绍了智能投顾在我国发展的现状及存在的问题,提出要借鉴美国智能投顾行业的经营模式,采取措施推动我国智能投顾行业的发展.
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史晓枫
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摘要:
本文着重分析了设立直销银行对母银行自身绩效的影响,紧密围绕着商业银行直销银行的本质特点和银行的绩效情况,理论与实证相结合进行研究.理论方面,以交易费用、金融创新、核心竞争力三大理论为基础分析商业银行设立直销银行对绩效的影响机制,并用效率成本、盈利能力这两个维度衡量银行的绩效状况.以国外有代表性的商业银行设立的直销银行为例,截取自2001至2010年十年的面板数据来检验在两个维度中直销银行的设立对母银行绩效的影响.实证结果表明:商业银行设立直销银行对自身成本效率短期内的影响并不明显,但长远来看有正面影响;而对盈利能力短期有负面影响,而长期则具有正面作用,肯定了商业银行设立直销银行的积极效果.
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索尔森·亨斯1;
克雷门纳·巴克曼1
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摘要:
风险画像工具(Risk Profiler)是一份系统性评估客户风险承受能力、风险意识和偏好的问卷。风险画像工具有几个重要的优点,其中之一是它可以增进理财服务在欧洲金融工具市场指引(European Markets in Financial Instruments Directive,简称MiFID)监管要求方面的合规性,另一个优点在于它减少了''银行的投资建议是随意的''这种印象。
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摘要:
2018年12月2日,银保监会正式发布《商业银行理财子公司管理办法》,意味着目前已超20万亿规模的银行理财市场正式进入独立子公司运作时代。《办法》对理财子公司在业务范围、股东资格、准入条件等方面做出了规定,如在业务范围方面,主要为发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等,不允许吸收存款、发放贷款。
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Max Chafkin1;
Julie Verhage1;
杨飞(译)1
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摘要:
2018年8月,财富管理巨头富达投资(Fidelity Investments)做了件疯狂的事,至少按照财富管理行业的标准来说是这样。该公司宣布将推出两只不收取管理费的共同基金。此举被认为是一场价格战的高潮,而且对中产阶级投资者来说是个好消息。参与这场价格战的公司包括富达、领航集团(Vanguard Group),贝莱德集团(BlackRock)和嘉信理财(CharlesSchwab)等等。然而,乔恩.斯坦(Jon Stein)并不是他们的粉丝。
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珊珊
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摘要:
虽然时常收到来自私人银行或第三方理财等传统理财机构的建议,但由于这类机构管理环节多、效率低,且迫于销售业绩的压力,理财经理会把不适合的产品推荐给客户,大多数受访者最信任的理财建议仍然来自朋友和家人.
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