Design and Implementation of Customer Service System for Securities Company

摘要

随着多层次证券市场的形成，营销形式的改变，理财产品的丰富，证券客户数量的迅速增加，客户需求日趋多样复杂，处于同质化竞争阶段下的证券公司面临严峻的挑战。目前经纪业务是大多数券商收入的主要来源，行业竞争令佣金收入快速下滑，市场行情的周期性和不确定因素促使券商在积极转型。券商除了加强自身的经营管理和风险控制外，一方面加强客户服务，通过加强客户经理、投资顾问以及后台分析师队伍的建设来提高客户服务能力和质量，依托好的服务来稳定客户群体以及形成一套盈利模式；另外一方面在服务类的IT系统建设方面围绕投资者和员工构建两类“门户”，双管齐下。 在这一背景下，整合证券公司现有客户服务渠道，创建统一的客户服务系统...