券商如何做好CRM

摘要

我最近参加了一个证券业发展方向的研讨会,发现很多券商对如何让他们销售团队能在客户理财上提高竞争力,感到十分困惑。所以,我仅从CRM的角度,谈点建议: 1、如何找出合适的客户:(1)先做好归户,了解客户的投资组合现况。虽然无法取得客户在银行或其他地方的投资,但至少可以知道他的证券、债券等证券公司已有的信息。(2)